受取人を管理する、またはルーティングと受信者を設定する
プランドキュメントに関連付けられたルーティングにアクセスするには、[受取人の管理] オプションを選択します。
重要
すべてのテンプレートタイプとルーティングスキームでは、PDFの生成 が常に最初のノードになります。このノードは削除できません。
選択したプランドキュメントで
その他のオプション をクリックします。
[受取人の管理]をクリックします。
または
受取人テンプレートタイプ
受取人テンプレートタイプでは、フォーム・イニシエーターが唯一のデフォルトのスイムレーンです。
プランドキュメントを作成するときは、ルーティングスキームのテンプレートとして受取人 を選択します。
[作成]をクリックします。
フォーム・イニシエータースイムレーンにカーソルを合わせ、
[編集]をクリックします。[タイプ] タブで、次のいずれかのオプションを選択します。[+ スイムレーンの追加] をクリックして、新しいスイムレーンをルーティングに追加します。
ルーティングの各ステップに対するノードの組み合わせを作成します。
ノードを接続して、ルーティングのパスを作成します。
ルーティングを開始します。
受取人マネージャーテンプレートタイプ
受取人マネージャー テンプレートタイプには、フォーム・イニシエーターとマネージャーの2つのデフォルトのスイムレーンがあります。
注記
データソース、ノード、制限が受取人マネージャー テンプレートタイプにデフォルトで設定されていても、管理者は開始されていない限りルーティングをカスタマイズできます。
プランドキュメントを作成するときは、ルーティングスキームのテンプレートとして受取人マネージャー を選択します。
[作成]をクリックします。
フォーム・イニシエータースイムレーンにカーソルを合わせ、
[編集]をクリックします。[タイプ] タブで、次のいずれかのオプションを選択します。デフォルトでは、マネージャースイムレーンは[制限に基づいて受取人を選択]に設定されます。
[次へ]をクリックします。
データソースを追加します。
[次へ]をクリックします。
制限を設定します。
[作成]をクリックします。
[+ スイムレーンの追加] をクリックして、新しいスイムレーンをルーティングに追加します。
ルーティングの各ステップに対するノードの組み合わせを作成します。
注記
受取人マネージャーテンプレートタイプのノードの順序は次のとおりです。
開始ノード --> PDF の生成 --> アラートノード (マネージャー用) --> 署名ノード (マネージャー用) --> アラートノード (受取人用) --> 署名ノード (受取人用) --> 終了ノード
ノードを接続して、ルーティングのパスを作成します。
ルーティングを開始します。
カスタムルーティングスキーム
カスタムオプションを選択して、テンプレート以外のルーティングスキームを作成します。
プランドキュメントを作成するときは、ルーティングスキームとして[カスタム] を選択します。
[作成]をクリックします。
ルーティングにカーソルを合わせ、
[新しいノード]をクリックします。目的のノードを選択します。
ノードを接続して、ルーティングのパスを作成します。
ルーティングを開始します。