自動修正照会の管理

セールスポータルのユーザーが自動修正照会を送信すると、照会管理モジュールに照会が表示されます。

照会を確認したら、いくつかの異なったアクションを取ることができます。

レポートソースを表示するには、左側のサイドバーの照会詳細の下にあるリンクされたレポートをクリックします。レポートが開き、確認できるようになります。

レビュー中の金額を修正するには、左側のサイドバーのフォーム詳細をスクロールして表示します。セールスポータルユーザーが入力したフォームフィールドは編集可能です。必要な更新を行ったら、[変更の保存]をクリックします。レポートの行からコピーされた元の金額は、更新後も常に表示されます。そのため、あなたと受け取り人はこの情報をいつでも確認できます。

修正を承認または却下するには、右上の[アクションを選択]ドロップダウンをクリックします。利用可能なすべてのアクションがここに表示されます。ドロップダウンからアクションを選択し、矢印ボタンをクリックし、[送信]をクリックします。