Skip to main content

照会プロセス

Varicent®SPM（Sales Performance Management）では、ポータル・アクセスでWebの問い合わせに対応できます。

デフォルトでは、照会はレポートに対して有効になっています。

ただし、[照会]タブからレポートに対する照会を起動できる機能を有効、または無効にすることができます。照会の作成者が受け取り人テーブルから削除された場合、システムは照会を保持し、管理者が照会を表示、および維持できるようにします。

Webクライアントからの問い合わせの送信方法および問い合わせの処理方法については、「受け取り人Webガイド」を参照してください。

照会を無効化

ユーザーがVaricent®SPM（Sales Performance Management）Webクライアントからの照会を起動できないように選択できます。

  1. ポータル・アクセスで、[照会]タブをクリックします。

  2. 照会を無効にする項目を選択します。

    重要

    照会ツリーはオブジェクトに割り当てる必要があります。

  3. ツールバーから、[照会を無効化]アイコンをクリックします。

照会を有効化

デフォルトでは、ユーザーはVaricent®SPM（Sales Performance Management）Webクライアントからプレゼンター・レポートの照会を起動できます。この機能を無効にした場合は、再度有効にできます。

  1. ポータル・アクセスで、[照会]タブをクリックします。

  2. 照会を有効にする項目を選択します。

    重要

    照会ツリーはオブジェクトに割り当てる必要があります。

  3. ツールバーで[照会を有効化]アイコンをクリックします。

保留中の受け取り人への問い合わせに関する電子メール通知の送信

Varicent®SPM（Sales Performance Management）では、ポータル・アクセス照会ツリーのすべてのグループに電子メールを送信できます。

  1. ポータル・アクセスで、[照会]タブをクリックします。

  2. 表示する照会ツリーのある項目を、リストから選択します。

  3. [電子メールグループ]アイコンをクリックします。

  4. [宛先]ドロップダウン・リストから、[すべてのグループ]を選択します。

  5. 件名とメッセージを入力します。

  6. [保留中の受け取り人のみに送信]チェックボックスを選択して、照会ツリーの最上部のノードにある受け取り人のみに通知できます。

  7. [送信]をクリックします。

問い合わせに関する電子メール通知を、1つのグループのメンバー全員に送信

Varicent®SPM（Sales Performance Management）では、ポータル・アクセスから[照会]ツリー内の1つのグループの全メンバーに電子メールを送信できます。

  1. ポータル・アクセスで、[照会]タブをクリックします。

  2. 表示する照会ツリーのある項目を、リストから選択します。

  3. 電子メールで送信するグループの省略記号をクリックし、「グループに電子メールを送信」を選択します。

  4. 件名とメッセージを入力します。

  5. [送信]をクリックします。

照会が保留中の場合のユーザへの自動通知の設定

[en] You can specify that you want to send an email automatically to the designated inquiry handler when an inquiry is started and pending review in the Varicent® IncentivesIncentives Sales Portal.

  1. [en] From the admin panel, click Model settings Blue settings icon.

  2. [en] Click the More options page, and then click the Portal Access tab.

  3. [照会が保留中の場合にユーザーに電子メールを送信]チェックボックスをオンにします。

    注記

    [en] Please authenticate your email with support before switching it to prevent potential authentication issues.

  4. [en] Create a support ticket to request a change of the sender email address.

    [en] In your ticket, include the custom email address you would like to use as the sender address. Make sure this is an email address you currently have access to. The support team will then process your request.

  5. [送信者の電子メールアドレス]フィールドでは、ポータル・アクセス電子メールのモデルの送信者電子メールアドレスを変更できます。

このグループに割り当てられている照会を表示

Varicent®SPM（Sales Performance Management）では、照会ツリーでグループに割り当てられた照会の照会詳細を表示できます。これには、コメントや添付ファイルが含まれます。

  1. ポータル・アクセスで、[照会]タブをクリックします。

  2. 表示する照会ツリーのある項目を、リストから選択します。

  3. ツールバーで、[割り当て済みを強調表示]アイコンをクリックして、問い合わせを割り当てられている問い合わせツリーのグループをハイライト表示します。

  4. 照会の詳細を表示するグループの省略記号をクリックして、[割り当てられた照会]の表示を選択します。

  5. 照会ビューアを展開して、割り当てられたすべての照会を表示します。

  6. 表示する照会をクリックします。

    この照会とともに投稿されたコメント、または添付ファイルが表示されます。この場所から照会のステータスとカテゴリーを変更できます。

管理者に割り当てられた照会の表示

Varicent®SPM（Sales Performance Management）では、ポータル・アクセスから管理者に割り当てられた照会の詳細を表示できます。

  1. ポータル・アクセスで、[照会]タブをクリックします。

  2. 表示する照会ツリーのある項目を、リストから選択します。

  3. ツールバーから、[管理者に割り当てられた照会]アイコンをクリックします。

  4. 表示する照会をクリックします。

    この照会とともに投稿されたコメント、または添付ファイルが表示されます。この場所から照会のステータスとカテゴリーを変更できます。

  5. 照会にコメントを追加するには、次の手順を実行します。

    1. [コメント]タブをクリックします。

    2. [コメントの追加]をクリックします。

    3. コメントを入力して[保存]をクリックします。

  6. 照会に添付ファイルを追加するには、次の手順を実行します。

    1. [添付ファイル]タブをクリックします。

    2. [添付ファイルの追加]をクリックします。

    3. 照会に添付するファイルを選択します。

照会カテゴリーの追加

Varicent®SPM（Sales Performance Management）では、さまざまな問い合わせを保存できるカテゴリーを作成できます。ポータル・アクセスで照会カテゴリー名を追加できます。

  1. ポータル・アクセスで、[照会]タブをクリックします。

  2. ツールバーで、[照会カテゴリー]アイコンをクリックします。

  3. 新しいカテゴリーの名前を入力し、[追加]をクリックします。

  4. 照会カテゴリーの追加が完了したら、[完了]をクリックします。