プランドキュメントを配信をする
[ドキュメントの詳細] 画面は、プランドキュメントの承認プロセスを管理するコントロールセンターとして機能します。
注記
契約を作成し 、プランドキュメントでルーティングと受信者を設定 していない限り、契約の配布を開始することはできません。
受け取り人を追加し、[ドキュメントの詳細] ページからプランドキュメントを編集/プレビューできます。これらのオプションは、プランドキュメントのホームページのプランドキュメントタイルの
アイコンをクリックすることでも利用できます。
プランドキュメントのステータスは、[ドキュメントの詳細] ページからも追跡できます。
ステータス | 説明 |
|---|---|
準備完了 | プランドキュメントは編集され、受け取り人に配布される準備が整っています。 |
ドラフト | プランドキュメントはまだ編集されていません。 |
送信中 | プランドキュメントは現在、承認のためにマネージャーまたは受け取り人に送信中です。 |
送信済み | マネージャーまたは受け取り人がプランドキュメントを受信しました。 |
各受け取り人行には、プランドキュメントの承認プロセスにおける現在のステータスに関する情報が含まれます。これには、以下が含まれます。
受け取り人の名前
受け取り人のマネージャー名
管理者が受け取り人の承認プロセスを開始した日
承認ステータスの最終変更日
プランドキュメント配布終了日
受け取り人のサインオフのステータス：
保留：受け取り人はまだプランドキュメントに署名していません。
完了：受け取り人はプランドキュメントを承認し、署名しました。
計画書配布開始
受取人の承認プロセスを開始するには、計画文書の送信を開始します。
から 計画文書 モジュールで、受取人に送信するプラン ドキュメント タイルをクリックします。
クリック ドキュメントを編集 計画文書を編集します。読む プランドキュメントを編集する 詳細については、こちらをご覧ください。
クリック ルーティングと受信者を設定する 配布ルートを作成し、計画書の送付先となる受取人を追加します。 受取人を管理する、またはルーティングと受信者を設定する 詳細については、こちらをご覧ください。
受取人とその直属上司のリストを確認し、確定することができます。 概要 配布を開始する前にページを確認してください。
クリック 配布開始。
失敗したPDF契約書の再生成
計画文書の配布中にPDF生成が失敗した場合、失敗したPDF契約を追跡して処理することができます。 失敗した合意 タブでプラン文書を開きます。 失敗した合意 タブには、PDF 契約書の生成に失敗した受信者のリストと数が表示されます。ここで、失敗した契約書を一括で再生成することも、受信者ごとに個別に再生成することもでき、受取人への配布が再開されます。
注記
PDF 生成は、計画ドキュメントの配布が開始された後にのみ失敗する可能性があります。
から 計画文書 モジュールで、合意に失敗した計画文書を選択します。
の下で 受信者を追加しました サイドバーのセクションで、 失敗した合意。
受取人を一括で再生成するか、個別に再生成するかを選択できます。
- リストされているすべての受取人の契約を一括で再生成するには、
PDF契約書を再生成する。-特定の受取人に対する契約を再生成するには、 その他のオプション
受取人のアイコンをクリックして選択 PDF契約書を再生成。ウェブブラウザのページを更新して、再生成された失敗したPDF契約書を表示します。再生成されたPDF契約書は、 進行中 タブ。
再生成されたPDF契約書の進行状況をさらに追跡するには、 ステータス更新 管理パネルのボタンをクリックするか、 アクティビティモジュール。
計画書配布の終了
計画文書の配布を終了すると、すべての受取人に対して既に開始されている承認がキャンセルされ、配布リストから受取人が削除されます。
注記
配布を終了すると、すべての受取人の承認データへのアクセスが取り消され、プラン ドキュメントへの変更を保存できなくなります。まずは契約書を PDF としてダウンロードすることを検討してください。また、プラン ドキュメントを複製して、後で再利用することもできます。
から 計画文書 モジュールで、受取人に送信するプラン ドキュメント タイルをクリックします。
クリック ドキュメントを編集 計画文書を編集します。読む プランドキュメントを編集する 詳細については、こちらをご覧ください。
クリック ルーティングと受信者を設定する 配布ルートを作成し、計画書の送付先となる受取人を追加します。 受取人を管理する、またはルーティングと受信者を設定する 詳細については、こちらをご覧ください。
受取人とその直属上司のリストを確認し、確定することができます。 概要 配布を開始する前にページを確認してください。
クリック 配布終了。
注記
これにより、各受取人の Sales Portal アカウントからプラン ドキュメントが削除されます。すべての受取人の承認データは、概要ページに表示されなくなります。
結果： このオプションを選択すると、選択した受取人がプラン文書から削除されます。必要に応じて、後で受取人を追加できます。 受取人を管理する、またはルーティングと受信者を設定する 配布リストに新しい受取人を追加します。