プランドキュメントを編集する

テーブル要素、演算子、数式、数字を組み合わせて、テーブルに計算を作成します。

1. テーブルオブジェクトをキャンバスにドラッグアンドドロップします。

2. 数値を含むソーステーブルを選択し、プランドキュメントに追加する列を選択します。

3. [保存] をクリックします。

4. [計算の追加] ボタンをクリックします。

5. 計算の名前を入力し、使用可能な演算子、関数、およびソースを使用して数式を作成します。

   重要

   この時点では、平均、合計、最小値、最大値などの集計関数は、計算列行グループに使用できません。

   複数の数式関数を使用して、プレゼンターアダプティブレポートの計算を設定できます。

   表75 数式関数

   機能	説明	例	構文	備考
   ABS()	この演算子を使用して、括弧内の値を正または負の値にするかに関係なく、括弧内の値を正の値として表示することができます。	今月の売上と前月の売上の差異をパーセントで示したいが、パーセントの変更を負の値にしたくない場合は、次の例のような式を使用します。 ABS(Current - Prior)/Prior	ABS(Value)
   AND()	この演算子は、すべての条件がtrueの場合に結果を返します。AND演算子を使用して論理テスト1および論理テスト2の結果を返すと、値1と値2の両方を含む結果が返されます。	1,000ドルより大きく、10,000ドル未満のトランザクションの結果を表示する場合は、次の例のような式を使用します。 AND(SourceTable.ValueColumn > 1000, SourceTable.ValueColumn < 10000)	AND(Logical Test 1, Logical Test 2)
   AVG()	この演算子は、括弧内の値の平均を取ります。	製品に設定価格があり、営業担当者がこの価格より上、または下の価格で販売できる場合、次の式は、月平均の販売価格と設定価格を比較し、粗利益に基づいてコミッションを支払います。 (AVG Sale - Set Price)/ Set Price	AVG(Value)
   COUNT()	この演算子は、値を持つ各レコードに1+の値を与えます。各レコードの値は、前の金額よりも1つ多くなっています。	期間内の案件の合計数を計算するには： COUNT(SourceTable.ValueColumn)	Count(Value)	データが受け取り人 IDとMonthで分割されている場合、カウントは毎月ゼロにリセットされ、再度開始されます。
   IF()	この演算子を使用して論理テストを実行することで、真および偽の結果を導くことが出来ます。	売上額が100ドルを超える場合は、5%の手数料が支払われます。それ以外の場合は、2%のコミッションが支払われます。 IF(Data.Value > 100, Data.Value * 0.05, Data.Value * 0.02) ネストされたIF() 例： 売上額が100ドルを超える場合は、5%のコミッションを受け取ります。売上が50ドルを超える場合は3%、それ以外の場合は2%となります。 IF(Data.Value > 100, Data.Value * 0.05, IF(Data.Value > 50, Data.Value * 0.03, Data.Value * 0.02))	IF(Logical Test, True Result, False Result)	IF関数にテキスト列を含めるには、数式のベストプラクティスを[強制]オプションを無効にする必要があります。
   ISEMPTY()	この演算子は日付または数値フィールドを使用し、フィールドに値がない場合（データベース内のnullに相当する値）、真の結果を提供します。	If(IsEmpty(Payee.DateOfHire), DefaultDate, Payee.DateOfHire)	ISEMPTY (Value)
   NOT()	この演算子は、条件を満たさない場合に結果を返します。この機能を使用して、結果からレコードを除外できます。	すべてのトランザクションに5%のコミッションを適用する場合は、トランザクション金額が1,000ドル未満の場合を除き、次の例のような数式を使用します。 SUM((SourceTable.ValueColumn) *0.05, NOT(SourceTable.ValueColumn < 1000))	NOT(Logical Test)
   OR()	この演算子は、1つ以上の条件がtrueの場合に結果を返します。OR演算子を使用して論理テスト1または論理テスト2の結果を返すと、いずれかの値を持つレコードが返されます。	10,000～20,000の間の値には1の結果、その他の値には0の結果を表示する場合は、次の例のような式を使用します。 IF(OR(SourceTable.ValueColumn < 10,000, SourceTable.ValueColumn > 20,000),0,1)	OR(Logical Test 1, Logical Test 2)
   POW()	これは、指数を作成するために使用します。[インセンティブ報酬管理]は、AのBに対するパワーにA^Bを使用する代わりに、POW(A,B)の式を使用します。	今日売上がされたが、5年後の完了時に支払われる取引の価値を計算する場合は、次の例に似た式を使用します。 Present Value = Future Value / (1+Interest Rate)^Term 金利が5%の場合に5年間で20,000ドルが支払われる場合、この計算式は次のようになります。 20,000 / POW((1+.05),5)	POW(Value, Exponent)
   ROUND()	この演算子は、偶数への丸め（バンカーの丸めとも言います）を使用して、括弧内の結果を丸めます。丸めの詳細については、このテーブルを参照してください。	結果を最も近いセントに丸める場合は、次の例のような式を使用します。 ROUND(Result, 2)	ROUND (Value, Decimal Places)	ラウンドする値、次にラウンドする小数点以下の桁数を指定する必要があります。整数の場合は0、小数第一位の場合は1、小数第二位の場合は2と入力します。
   ROUND DOWN()	この演算子は、数式で定義した小数点以下の桁数で、任意の数字をゼロに切り捨てます。	結果を小数点以下2桁に切り捨てる場合は、次の例のような数式を使用します。 ROUNDDOWN(Result, 2)	ROUND DOWN (Source Table. ValueColumn, num_digits)	num_digits数字をラウンドしたい桁数を指定します。 num_digits>0の場合、数値は指定された小数点以下の桁数に切り捨てられます。 num_digits=0の場合、数値は最も近い整数に切り捨てられます。 num_digits<0の場合、数値は小数点の後に切り捨てられます。
   SUM()	この演算子は、括弧内の任意のものの合計を取り、合計を提供します。	各売上額の5%をコミッションとして計算するには： Sum(SourceTable.ValueColumn) *0.05	Sum(Value)	ほとんどの計算に、SUMを使用することをお勧めします。これにより、計算に必要な適切な合計量が得られるためです。
   MIN()	この演算子は、結果セットの最小値を取ります。	各案件について5%の手数料が最高100ドルまで支払われる場合、以下の計算式は5%の手数料、または100ドルのいずれか低い方を支払います。 MIN(Data.Value*0.05 , 100) また、MIN()は集計関数として使用する単一の値としても使用できます（例：SUM, AVG, COUNT)： MIN(Data.Value)	MIN(Value1, Value2, Value3, etc.)
   MAX()	この演算子は、結果セットの最大値を取ります。	たとえば、各案件について5%のコミッションを受け取っても、獲得する案件ごとに5ドルの最低金額条件がある場合、次の式を使用して、5%のコミッションが最低金額5ドルより高いかどうかを判断します。 MAX(Data.Value*0.05, $5) MAX集計関数として使用する単一の値にも使用できます（SUM、AVG、COUNTなど）。たとえば、MAX(Data.Value)	MAX(Value1, Value2, Value3, etc.)	If命令文が、例として IF(A>B,A,B) のような場合、MAX 演算子を使用することができます。

   
   
   

   ラウンドはどのように機能しますか?

   [Varicent SPM]では、ラウンド関数は偶数への丸め（バンカーの丸めとも呼ばれる）を使用して、括弧内の結果を丸めます。偶数への丸めの方法は、丸め後の桁が5で始まり、0以外の桁がない場合を除き、一般的な丸め方法に似ています。たとえば、共通のラウンドでは、4.5は5に丸められますが、この値は5に等しいのと同様に4に近くなります。ラウンドツーイーブン法では、0.51を1に、0.5を0に丸めます。

   2番目のパラメーターで負の値が渡されると、値はインデックスで最も近い偶数整数に切り上げ、または切り捨てられます。

   表76 偶数への丸めと一般的なラウンド方法の比較

   ラウンド・ツー・イーブン方式	共通方法
   3.016は、ラウンドして100分の1にすると3.02になります。	3.016は、ラウンドして100分の1にすると3.02になります。
   3.013は、ラウンドして100分の1にすると3.01になります。	3.013は、ラウンドして100分の1にすると3.01になります。
   3.045は、ラウンドして100分の1にすると3.04になります。	3.045は、ラウンドして100分の1にすると3.05になります。

   
   
   

6. 値の形式、小数点以下の桁数、表示単位を選択し、千の位の区切り記号を使用するかどうかを決定します。

7. [追加]をクリックします。

8. [スタイル]タブでは、列のスタイルと書式を変更できます。

   重要

   この時点では、平均、合計、最小値、最大値などの集計関数は、計算列行グループに使用できません。

9. 追加された計算がデータグリッドの列の1つになりました。[データ]タブから、列をテーブルに表示する順序を、ドラッグアンドドロップして並べ替えることができます。

   注記

   計算のその他のオプションメニュー（...）をクリックして、計算列を非表示、リンクを追加、編集、名前変更、削除することができます。

10. [保存] をクリックします。

1. テーブルオブジェクトをキャンバスにドラッグアンドドロップします。

2. 表示するソースと列を選択します。

3. デフォルトのソートヘッダーで、[ソート順序の設定]を選択します。

4. 並べ替える列と並べ替える順序を選択します。

   注記

   追加の列を並べ替える、または同じ値を持つ2つ以上の列の並べ替え順序を特定するには、[＋ソートの追加]ボタン（ソート順序の設定タブにあります）をクリックして並べ替え順序を調整します。

5. クリック 終わり、 そして 保存 あなたのレポート。

6. セールスポータルで、データテーブルの列が、指定した順序で並べ替えられたことを確認できます。列名の横の数字はインデックスとして機能し、列の並べ替え順を示します。

   ヒント

   セールスポータルで、特定の列のヘッダーでShiftキーをクリックして押し続けることで、並べ替える他の列を追加できます 管理者ページで列の並べ替え順を元に戻すには、更新をクリックします。

1. [スタイル]タブの[条件付き書式]で[+ 条件を追加]をクリックします。

2. 条件付き書式をテーブルヘッダーに適用するか、またはテーブル値に適用するかを選択します。

3. 条件付き書式を適用する列を選択します。

4. [次へ]をクリックします。

5. 数式を入力して、値をレンダリングする条件を定義します。

   • または、[関数]、[演算子]、および[ソース]メニューを使用して、数式を定義します。

   ヒント

   条件付き書式をテーブルヘッダーに適用する場合は、式でソースを集計する必要があります。

6. [次へ]をクリックします。

7. フォントスタイル、セルの色、または値の表示方法を変更することによって、条件を満たす場合のセルの表示方法を定義します。

8. [完了]をクリックします。

9. 条件を編集する場合は、[スタイル]タブの[条件付き形式]で、コンテキストメニュー[...]をクリックして[編集]をクリックします。

1. [オブジェクトを追加] ボタンをクリックして、メニューを開きます。[イメージ]オブジェクトをキャンバスにドラッグ・アンド・ドロップします。

2. キャンバス上の画像の角をドラッグしてサイズを変更します。

3. [スタイル]メニューで、アップロードするイメージファイルを選択します。

4. [リンクの追加]をクリックし、[宛先タイプ]で「Webアドレス」または「レポート」を選択します。

   1. Webアドレスをリンクするには、WebアドレスがセキュアURL（https）か、非セキュアURL（http）かを選択します。

      URLに変数を挿入する場合は、値を挿入するURLにカーソルを置き、メニューから値を選択します。テキストボックスにURLを入力します。[追加]をクリックします。

   2. レポートをリンクするには、プレゼンター・アダプティブまたはプレゼンター・ストラクチャードのいずれかを選択し、追加するレポートを選択します。

      レポートに複数のWebタブが割り当てられている場合は、Webタブを選択し、必要なパラメーターを追加します。[追加]をクリックします。

5. レポート名を含め、[保存]をクリックします。