パブリッシャー
Varicent Incentivesのテーブル、計算、プレゼンターレポート、Webフォームから、Microsoft Excelなどの別のアプリケーションにデータを発行できます。
スケジューラー・モジュールで、次の発行物を事前定義された時間に実行するようにスケジュールできます。
Excel、PDFファイル、Salesforce.com、またはテキスト区切りファイルに発行されるコンポーザー内のテーブル。
Excel、PDFファイル、Salesforce.com、またはテキスト区切りファイルに発行されるコンポーザー内の計算。
PDFファイルに発行されるプレゼンター・レポート。たとえば、各受け取り人に対してエクスポートされたPDFファイルや、選択した受け取り人に対してエクスポートされたPDFファイルを、バッチ処理します。
PDFファイルに発行されるWebフォーム。たとえば、各受け取り人に対してエクスポートされたPDFファイルや、選択した受け取り人に対してエクスポートされたPDFファイルを、バッチ処理します。
実行中の発行物は、キャンセルが可能です。実行中のアクティビティのキャンセルをご参照ください。
テーブルの発行
Varicent Incentivesのテーブルから、Microsoft Excelファイル、PDFファイル、Salesforce.comテーブル、またはテキストファイルに直接データを発行できます。
Microsoft Excelへのテーブルの発行
Varicent IncentivesのテーブルからMicrosoft Excelファイルに直接データを発行できます。
テーブルをクリックします。
[さらに表示]を選択します。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
ファイルを一度だけ発行します。このオプションを選択すると、発行物をローカル・コンピューターに保存することができます。
保存済み発行物
ファイルをサーバーに保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
発行されたテーブルの宛先として Microsoft Excelを選択します。
[次へ]をクリックします。
[名前] フィールドに、発行済みファイルのタイトルを入力します。
発行物の保存を選択した場合は、[接頭語]フィールドに、保存済み発行物のファイル名に追加するテキストを入力します。
[保存]をクリックします。
ヘッダーを書式設定します。
[セル]タブをクリックします。
セルを書式設定します。
[次へ]をクリックします。
次の場所のいずれかを選択します。
発行物をローカル・マシンにダウンロードする。
このオプションは、ステップ4で[1回限りの発行]を選択した場合にのみ使用できます。
発行物をサーバーにアップロードする。
[発行パス]フィールドに、発行物を保存する
Publicationディレクトリーのサブフォルダーの名前を入力します。
発行物を保存する場合は、[次へ]をクリックします。発行物を保存して後で実行する場合は、[この発行を今すぐ実行]チェックボックスをオフにできます。
[完了]をクリックします。
[ダウンロード]ページからファイルをダウンロードできます。
PDFファイルにテーブルを発行する
Varicent IncentivesモデルからPDFファイルに直接データを発行できます。
テーブルをクリックします。
[さらに表示]を選択します。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
ファイルを一度だけ発行します。このオプションを選択すると、発行物をローカル・コンピューターに保存することができます。
保存済み発行物
ファイルをサーバーに保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
発行したテーブルの宛先としてPDFを選択します。
[次へ]をクリックします。
[名前]フィールドに、発行済みファイルのタイトルを入力します。
発行物の保存を選択した場合は、[接頭語]フィールドに、保存済み発行物のファイル名に追加するテキストを入力します。
[保存]をクリックします。
ヘッダーを書式設定します。
[セル]タブをクリックします。
セルを書式設定します。
[次へ]をクリックします。
PDFファイルの方向とスケーリングを設定します。
[ヘッダー・イメージを使用]チェックボックスを選択して、イメージを各PDFファイルのヘッダーとして表示し、リストからイメージ・ファイルを選択します。
[フッター]フィールドに、各ページの下部に含めるテキストを入力します。
[ページ番号を含む]チェックボックスを選択すると、フッターにページ番号が表示されます。
[合計ページ数を表示]チェックボックスを選択して、ドキュメント内のページの合計数と現在のページ番号を表示します。
[次へ]をクリックします。
次の場所のいずれかを選択します。
発行物をローカル・マシンにダウンロードする。
このオプションは、ステップ4で[1回限りの発行]を選択した場合にのみ使用できます。
発行物をサーバーにアップロードする。
[発行パス]フィールドに、発行物を保存する
Publicationディレクトリーのサブフォルダーの名前を入力します。
発行物を保存する場合は、[次へ]をクリックします。発行物を保存して後で実行する場合は、[この発行を今すぐ実行]チェックボックスをオフにできます。
[完了]をクリックします。
[ダウンロード]ページからファイルをダウンロードできます。
テキスト・ファイルにテーブルを発行する
Varicent Incentivesモデルからテキストファイルに直接データを発行できます。
テーブルをクリックします。
[さらに表示]を選択します。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
ファイルを一度だけ発行します。このオプションを選択すると、発行物をローカル・コンピューターに保存することができます。
保存済み発行物
ファイルをサーバーに保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
発行されたテーブルの宛先として[テキスト・ファイル]を選択します。
[次へ]をクリックします。
[名前]フィールドに、発行済みファイルのタイトルを入力します。
発行物の保存を選択した場合は、[接頭語]フィールドに、保存済み発行物のファイル名に追加するテキストを入力します。
[保存]をクリックします。
区切り文字を選択します。
[次へ]をクリックします。
次の場所のいずれかを選択します。
発行物をローカル・マシンにダウンロードする。
このオプションは、ステップ4で[1回限りの発行]を選択した場合にのみ使用できます。
発行物をサーバーにアップロードする。
[発行パス]フィールドに、発行物を保存する
Publicationディレクトリーのサブフォルダーの名前を入力します。
発行物を保存する場合は、[次へ]をクリックします。発行物を保存して後で実行する場合は、[この発行を今すぐ実行]チェックボックスをオフにできます。
[完了]をクリックします。
[ダウンロード]ページからファイルをダウンロードできます。
Salesforce.comへのテーブルの発行
Varicent IncentivesモデルからSalesforce.comテーブルに直接データを発行できます。
Salesforce.comで、次の手順を実行します。
[設定]リンクを選択します。
[アプリケーションの設定]セクションで → をクリックします。
[新規カスタム・オブジェクト] を選択し、仕様に従ってオブジェクトを追加します。
コンポーザーで、テーブルをクリックします。
[さらに表示]を選択します。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
ファイルを一度だけ発行します。
保存済み発行物
ファイルをサーバーに保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
発行されたテーブルの宛先として[Salesforce.com]を選択し、[次へ]をクリックします。
[名前]フィールドに、発行済みファイルのタイトルを入力します。
発行物の保存を選択した場合は、[接頭語]フィールドに、保存済み発行物のファイル名に追加するテキストを入力します。
[保存]をクリックします。
ユーザー名、パスワード、セキュリティ トークンを入力し、[接続]をクリックします。
[次へ]をクリックします。
データのエクスポート先のSalesforce.comテーブルを選択します。
[次へ]をクリックします。
コンポーザーテーブルのカラムを、Salesforce.comのテーブルカラムにマッピングします。
[完了]をクリックします。
計算の発行
Varicent Incentivesでの計算データを、Excelファイル、PDFファイル、Salesforce.comテーブル、またはテキストファイルに直接発行できます。
計算をExcelファイルへ発行する
Varicent Incentivesモデルからデータを直接Excelファイルに発行できます。
コンポーザーモジュールで、Excelファイルとして公開する計算をクリックします。
メニューから[計算を発行]を選択します。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
ファイルを一度だけ発行します。
保存済み発行物
ファイルをサーバーに保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
発行された計算の宛先として Microsoft Excelを選択します。
[次へ]をクリックします。
[名前]フィールドに、発行済みファイルのタイトルを入力します。
発行物の保存を選択した場合は、[接頭語]フィールドに、保存済み発行物のファイル名に追加するテキストを入力します。
[保存]をクリックします。
ヘッダーを書式設定します。
[セル]タブをクリックします。
セルを書式設定します。
[次へ]をクリックします。
[発行パス]フィールドに、発行物を保存する
Publicationディレクトリーのサブフォルダーの名前を入力します。発行物を保存する場合は、[次へ]をクリックします。発行物を保存して後で実行する場合は、[この発行を今すぐ実行]チェックボックスをオフにできます。
[完了]をクリックします。
[ダウンロード]ページからファイルをダウンロードできます。
計算をPDFファイルへ発行する
Varicent Incentivesモデルから計算データをPDFファイルに直接発行できます。
計算をクリックします。
メニューから[計算を発行]を選択します。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
ファイルを一度だけ発行します。
保存済み発行物
ファイルをサーバーに保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
発行された計算の宛先としてPDFを選択します。
[次へ]をクリックします。
[名前]フィールドに、発行済みファイルのタイトルを入力します。
発行物の保存を選択した場合は、[接頭語]フィールドに、保存済み発行物のファイル名に追加するテキストを入力します。
[保存]をクリックします。
ヘッダーを書式設定します。
[セル]タブをクリックします。
セルを書式設定します。
[次へ]をクリックします。
PDFファイルの方向とスケーリングを設定します。
[ヘッダー・イメージを使用]チェックボックスを選択して、各PDFファイルにヘッダーとしてイメージを表示し、[参照]をクリックしてイメージファイルを検索します。
[フッター]フィールドに、各ページの下部に含めるテキストを入力します。
[ページ番号を含む]チェックボックスを選択すると、フッターにページ番号が表示されます。
[合計ページ数を表示]チェックボックスを選択して、ドキュメント内のページの合計数と現在のページ番号を表示します。
[次へ]をクリックします。
[発行パス]フィールドに、発行物を保存する
Publicationディレクトリーのサブフォルダーの名前を入力します。発行物を保存する場合は、[次へ]をクリックします。発行物を保存して後で実行する場合は、[この発行を今すぐ実行]チェックボックスをオフにできます。
[完了]をクリックします。
[ダウンロード]ページからファイルをダウンロードできます。
テキスト・ファイルへの計算の発行
Varicent Incentivesモデルから計算データをテキストファイルに直接発行できます。
計算をクリックします。
メニューから[計算を発行]を選択します。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
ファイルを一度だけ発行します。
保存済み発行物
ファイルをサーバーに保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
発行された計算の宛先として[テキスト・ファイル]を選択します。
[次へ]をクリックします。
[名前]フィールドに、発行済みファイルのタイトルを入力します。
発行物の保存を選択した場合は、[接頭語]フィールドに、保存済み発行物のファイル名に追加するテキストを入力します。
[保存]をクリックします。
区切り文字を選択します。
[次へ]をクリックします。
[発行パス]フィールドに、発行物を保存する
Publicationディレクトリーのサブフォルダーの名前を入力します。発行物を保存する場合は、[次へ]をクリックします。発行物を保存して後で実行する場合は、[この発行を今すぐ実行]チェックボックスをオフにできます。
[完了]をクリックします。
[ダウンロード]ページからファイルをダウンロードできます。
Salesforce.comへの計算の発行
Varicent IncentivesモデルからSalesforce.comに直接計算データを発行できます。
Salesforce.comで、次の手順を実行します。
[設定]リンクを選択します。
[アプリケーションの設定]セクションで → をクリックします。
「新規カスタム・オブジェクト」を選択し、仕様に従ってオブジェクトを追加します。
コンポーザーで、[計算]をクリックします。
メニューから[計算を発行]を選択します。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
ファイルを一度だけ発行します。
保存済み発行物
ファイルをサーバーに保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
発行された計算の宛先として[Salesforce.com]を選択し、[次へ]をクリックします。
[名前]フィールドに、発行済みファイルのタイトルを入力します。
発行物の保存を選択した場合は、[接頭語]フィールドに、保存済み発行物のファイル名に追加するテキストを入力します。
[保存]をクリックします。
ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを入力し、[接続]をクリックします。
[次へ]をクリックします。
データのエクスポート先のSalesforce.comテーブルを選択します。
[次へ]をクリックします。
コンポーザー計算列をSalesforce.comテーブル列にマップします。
[完了]をクリックします。
プレゼンター・レポートの発行
Varicent® SPM（Sales Performance Management）からのプレゼンター・レポートを、PDFファイルとして発行できます。プレゼンター・レポートを発行する前に、適切なPDFオプションと環境設定が選択されていることを確認してください。
発行設定の選択
Varicent Incentivesでプレゼンターレポートを発行する準備ができたら、発行の基本設定を指定できます。
[基本設定]ウィンドウで選択したオプションは、[プレビュー]タブに表示されます。
プレゼンター で、[基本設定]アイコンをクリックします。
[フォント]セクションで、レポートのデフォルト・フォントを設定できます。
[レポート・リストでアクセス可能]チェックボックスを選択して、Webクライアントで使用可能なレポート・メニューからレポートにアクセスできるようにします。
[PDFエクスポートを許可]チェックボックスを選択すると、WebユーザーはWebクライアントからプレゼンター・レポートのPDFファイルを生成できます。レポートに受け取り人リストがある場合、Webユーザーは受け取り人ごとのレポートをPDFファイルに発行できます。
[色]メニューから、プレゼンター・レポートの背景の色を選択できます。
[画像の選択]をクリックして、プレゼンター・レポートの背景に表示する画像を選択します。
画像を編集するには、次の手順を実行します。
[画像の削除]をクリックして、プレゼンター・レポートから画像を削除します。
[画像タイル]ドロップダウン・リストで [垂直]、[水平]、[両方]、または[なし]から、イメージの繰り返し方法を選択します。
[画像スクロール]ドロップダウン・リストから、[スクロール]を選択してユーザーがレポートをスクロール・ダウンしたときにイメージを移動させます。または、[固定]を選択するとイメージを同じ位置に残すことが出来ます。
[イメージ位置]ドロップダウン・リストから[絶対]を選択して、X軸およびY軸上のイメージ位置をピクセル単位で設定するか、[パーセント]を選択して、イメージ位置をパーセントで設定します。
[保存]をクリックします。
デフォルトでは、PDFに発行すると、フォントはファイルにパッケージ化されます。この設定によって、ユーザーのコンピューターでフォントが正しくレンダリングされます。この設定は、ファイル・サイズに問題があり、ユニコード・フォントを使用しない場合にのみ無効にしてください。
[管理] ページから、 → に移動します。
ヘッダーで、[PDFのUnicodeフォントを無効にする]チェックボックスをオンにします。
この設定がないと、Sales Portalから.csvにレポートをダウンロードしてMicrosoft Excelで開くと、日本語などの一部の言語の文字が壊れて表示されることがあります。
[管理] ページから、 → に移動します。
ヘッダーで、[テキスト発行にUnicode BOMを追加]チェックボックスを選択します。
プレゼンター・レポートの発行
Incentivesでは、特定の受け取り人のPDFファイルとしてプレゼンターレポートを生成できます。その後、PDFファイルをコンピューター、またはサーバーに保存することができます。
プレゼンター・レポートを開きます。
ツールバーで[発行]をクリックします。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
レポートを1回発行します。
保存済み発行物
発行物を保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
[次へ]をクリックします。
発行されたレポートの名前を入力します。
また、各PDFファイルのファイル名の接頭語を定義することもできます。デフォルトでは、レポートを発行するとき、ファイル名はレポート名、受け取り人名、レポートがPDFファイルに発行された日時で構成されます。
[ポータル・アクセス グループ]ドロップダウン・リストから、レポートを生成するグループを選択します。
ポータル・アクセスグループの各メンバーに対して、レポートが作成されます。
プレゼンター・レポートにパラメーターがある場合は、ドロップ・ダウン・リストから各パラメーターの値を選択し、[次へ]をクリックします。
PDFファイルのオプションを設定します。完了したら、[次へ]をクリックします。
オプション
説明
[向き]
縦向き、または横向きのいずれかを選択できます。
[ヘッダー・イメージの使用]
このチェックボックスを選択すると、画像が各PDFファイルのヘッダーとして表示され、画像ファイルが選択されます。ヘッダー画像を使用する場合は、その画像がサービス設定ファイルで指定された[保存済みの発行済み画像ディレクトリー]にある必要があります。
[拡大縮小]
レポートのパーセント・スケールを設定したり、自動スケールを有効化したりできます。
[フッター]
このフィールドには、各ページの下部に含めるテキストを入力します。
[ページ番号を含む]
フッターにページ番号を表示するには、このチェックボックスを選択します。
[全ページ番号を表示する]
このチェックボックスを選択すると、ドキュメント内のページの合計数と現在のページ番号が表示されます。
[1つのPDFファイル内のすべての明細書]
このチェックボックスを選択すると、選択したポータル・アクセスグループの各メンバーのすべてのレポートが、1つのPDFファイルで発行されます。選択したポータル・アクセスグループのメンバーごとに個別のPDFファイルを発行する場合は、このオプションは選択しないでください。
発行物を保存する場合は、その発行物と一緒に送信される電子メールのオプションを選択できます。完了したら、[次へ]をクリックします。
電子メールオプション
説明
[各受け取り人に個別レポートを電子メールで送信する]
ポータル・アクセスグループの各受け取り人に独自のレポートを電子メールで送信するには、このオプションを選択します。
[送信される電子メールのカスタマイズ]
電子メールの件名と本文を設定するには、このオプションを選択します。
ヒント
また、ページに移動して、送信者アドレスを変更することもできます。タブで、[プレゼンター・レポート送信者のメールアドレスを発行]フィールドに電子メールアドレスを追加します。
[すべてのレポートの送信先]
[受け取り人]テーブルで選択した受け取り人にすべてのレポートをメール送信するには、このオプションを選択します。
[次のアドレスにすべてのレポートを送信する]
すべてのレポートを入力したアドレスにメール送信するには、このオプションを選択します。各電子メールアドレスは、別々の行にする必要があります。
[発行パス]フィールドに、発行物を保存する
Publicationディレクトリーのサブフォルダーの名前を入力します。発行物を保存する場合は、[次へ]をクリックします。発行物を保存して後で実行する場合は、[この発行を今すぐ実行]チェックボックスをオフにできます。
[完了]をクリックします。
[ダウンロード]ページからファイルをダウンロードできます。
Webフォームの発行
Varicent Incentivesでは、WebフォームをPDFファイルとして発行できます。
Webフォームを開きます。
ツールバーで[エクスポート]をクリックします。
次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
1回限りの発行
レポートを1回発行します。
保存済み発行物
発行物を保存します。このオプションを選択すると、スケジューラー・モジュールを通して、発行に名前を付けて保存し、後日実行することができます。
[次へ]をクリックします。
発行済みWebフォームの名前を入力します。
また、各PDFファイルのファイル名の接頭語を定義することもできます。
[ポータル・アクセス・グループ]ドロップ・ダウン・リストから、Webフォームを生成するグループを選択します。
ポータル・アクセスグループの各メンバーに対して、Webフォームが作成されます。
Webフォームにパラメーターがある場合は、ドロップ・ダウン・リストから各パラメーターの値を選択します。
[次へ]をクリックします。
PDFファイルのオプションを設定します。
オプション
説明
[向き]
縦向き、または横向きのいずれかを選択できます。
[ヘッダー・イメージの使用]
このチェックボックスを選択すると、画像が各PDFファイルのヘッダーとして表示され、画像ファイルが選択されます。ヘッダー画像を使用する場合は、その画像がサービス設定ファイルで指定された[保存済みの発行済み画像ディレクトリー]にある必要があります。
[拡大縮小]
Webフォームのパーセンテージ・スケールを設定したり、自動スケールを有効にしたりできます。
[フッター]
このフィールドには、各ページの下部に含めるテキストを入力します。
[ページ番号を含む]
フッターにページ番号を表示するには、このチェックボックスを選択します。
[全ページ番号を表示する]
このチェックボックスを選択すると、ドキュメント内のページの合計数と現在のページ番号が表示されます。
[1つのPDFファイル内のすべての明細書]
このチェックボックスを選択すると、選択したポータル・アクセスグループの各メンバーのすべてのWebフォームが1つのPDFファイルで発行されます。選択したポータル・アクセスグループのメンバーごとに個別のPDFファイルを発行する場合は、このオプションは選択しないでください。
[次へ]をクリックします。
発行物を保存する場合は、次の電子メールオプションを選択できます；
電子メールオプション
説明
各受け取り人に個別レポートを電子メールで送信する
ポータル・アクセスグループの各受け取り人に独自のレポートを電子メールで送信するには、このオプションを選択します。
[すべてのレポートの送信先]
[受け取り人]テーブルで選択した受け取り人にすべてのレポートをメール送信するには、このオプションを選択します。
[次のアドレスにすべてのレポートを送信する]
すべてのレポートを入力したアドレスにメール送信するには、このオプションを選択します。各電子メールアドレスは、別々の行にする必要があります。
[次へ]をクリックします。
[発行パス]フィールドに、発行物を保存する
Publicationディレクトリーのサブフォルダーの名前を入力します。発行物を保存する場合は、[次へ]をクリックします。発行物を保存して後で実行する場合は、[この発行を今すぐ実行]チェックボックスをオフにできます。
[完了]をクリックします。
[ダウンロード]ページからファイルをダウンロードできます。