プランドキュメントを承認する

プランドキュメント承認ワークフローは、セールスポータルのメッセージセンター内に格納されます。[プランドキュメント] ページの各行には、受け取り人のプランドキュメントに関する以下の情報が含まれています。

受取人は、受取人であるプランドキュメント、受取人のマネージャーであるプランドキュメント、または未処理のアクションがあるプランドキュメントの次の情報を表示できます。

承認のためにプランドキュメントを送信した受け取り人の名前
プランドキュメントの送信日
受け取り人のサインオフのステータス：
- 応答待ち：受け取り人はまだプランドキュメントに署名していません。
- 保留：契約は受け取り人にリリースされ、受け取り人はまだサインオフしていません。
- 署名済み：受け取り人はプランドキュメントを承認し、署名しました。
契約のプレビュー：受取人は、その契約に割り当てられていない場合でも、契約を表示できます。
現在の状態の契約のPDFコピーをダウンロードする
契約のレビューと承認：受取人とマネージャーは、ドキュメントが割り当てられている場合、契約を承認できます。
プランドキュメントのルートで設定されたアクションを実行する
契約書に署名する

マネージャーまたは受け取り人が承認についてレビューしていないプランドキュメントを表示するには、[署名のみのために表示] トグルをオンにします。

契約を承認するには：

セールスポータルにログインし、上部パネルのメールアイコンをクリックします。
左パネルから [プランドキュメント] をクリックします。
レビューとサインオフを行う契約がある受取人の [レビューと承認] をクリックします。
受取人の契約をレビューし、[文書に署名する]をクリックします。
契約の上部ナビゲーションパネルから、リンクアイコンをクリックして、契約に追加文書を追加します。ルーティング履歴をチェックし、アクションを完了したノードを確認するには、履歴アイコンをクリックします。
注記
契約書の後に空白のページが表示され、署名専用のスペースが別のページにあることを確認します。
[署名] をクリックして、契約書の署名を確認します。
注記
プランドキュメントがマネージャー-受取人タイプであるか、または受取人の前に報告マネージャーの承認を必要とするようにカスタム設定されている場合、マネージャーの署名が受取人の署名の上に表示されます。
[署名を送信] をクリックして、契約書の署名を送信します。
署名ノードの後にアクションノードが続く場合は、これらの手順に従います。
注記
受取人とその直属のマネージャーの両方がオーナーであるプランドキュメントでは、常にこの2人のみがセールスポータルで契約を閲覧することができます。その他の関係者は、スイムレーンおよび取るべきアクションがあるかどうかに基づいて契約にアクセスできます。
1. 完了すべき保留中のアクションがある場合は、[アクションを開始] をクリックします。
2. 同じ契約で[アクションの実行] をクリックします。
3. 契約の上部ナビゲーションパネルからアクションを選択し、[アクションを開始]をクリックします。
4. すべてのアクションが完了したら、[ドキュメントの表示] をクリックして、署名された契約を表示します。
マネージャーが署名した後、受取人前にスーパーバイザーの承認を必要とするルーティングでは、スーパーバイザーが署名すると、契約はセールスポータルに表示されなくなります。