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ポータル・アクセスグループ

Varicent®SPM（Sales Performance Management）では、アクセスツリーの定義に使用するグループを作成する必要があります。アクセスツリーは、ポータル・アクセスのWebタブに割り当てられ、WebユーザーがWebクライアントの項目にアクセスできるようにします。

概要レベルでは、ポータル・アクセス階層を定義する方法を次の手順で説明します。

  1. グループを作成します。ポータル・アクセスグループの作成後に受け取り人テーブルに受け取り人が追加された場合、タスク・モジュールモジュールを使用して、これらの受け取り人をポータル・アクセスグループに追加できます。

  2. アクセスツリーを作成します。

  3. ツリーをレポート、文書、およびWebフォームに割り当てます。

ポータル・アクセスグループの追加

Varicent®SPM（Sales Performance Management）で、ポータル・アクセスグループを追加して、Webクライアントアクセスツリーの定義に使用する受け取り人グループを作成します。

モデルに存在する受け取り人は、どのグループにも追加できます。通常、ポータル・アクセス階層の各レベル、各計画、レポートなどに対してグループを追加します。

  1. ポータル・アクセスで、[グループ]タブをクリックします。

  2. [グループを追加]アイコンをクリックします。

  3. グループ名を入力し、[保存]をクリックします。

  4. [このグループをタスク・マネージャーで管理]チェックボックスを選択して、タスク・モジュールでグループのコピーを追加します。これにより、グループのメンバを管理するルールを追加できます。

  5. [受け取り人]テーブルをソースとして使用し、ポータル・アクセスグループメンバーを定義します。また、追加するその他のソースも定義します。

  6. [制限]タブで、制限：を追加して、ソースのどのメンバーがポータル・アクセスグループに参加できるかを正確に定義します。

    たとえば、アカウントエグゼクティブのみを含むポータル・アクセスグループを追加するには、タイトルIDが「アカウント・エグゼクティブ」の受け取り人のみを含めるように制限を定義できます。制限の定義はオプションです。[受け取り人]タブから受け取り人を手動で選択することもできます。

    ヒント

    [タスク・マネージャー]でポータル・アクセスグループを維持する場合は、[制限]タブでグループメンバーを定義します。[タスク・マネージャー]でグループを管理していない場合は、必要に応じてメンバーを手動で追加してください。

  7. [受け取り人]タブで、受け取り人を選択して目的のグループを作成します。制限画面で既に選択したメンバーが、自動的に表示されます。

  8. [完了]をクリックします。

  9. すべてのポータル アクセス グループを Excel にダウンロードするには、以下を参照してください。 ポータル アクセス グループを Excel にダウンロードする。

Webアクセスの管理

Varicent®SPM（Sales Performance Management）では、Webアクセスの受け取り人を有効にし、ポータル・アクセスのグループのメンバーのWebログイン資格情報を編集できます。

[Webアクセスの管理]ウィンドウで管理者がユーザーのパスワードを変更した場合、パスワード履歴は保存されません。

  1. ポータル・アクセスで、[グループ]タブをクリックします。

  2. Webアクセスを管理するグループをクリックします。

  3. [Webアクセスの管理]アイコンをクリックします。

  4. 次のアクションを実行することで、ユーザーのWebアクセスを管理できます。

    アクション

    説明

    Web 対応

    [Web 対応]列で、Webアクセスを許可するメンバーを選択します。Web対応を有効にした各メンバーのパスワードを入力し、確認する必要があります。メンバーが有効化されると、Webユーザーは受け取り人テーブルで定義した電子メールアドレスをログインIDとして使用できます。

    重要

    電子メールアドレスはポータル・アクセスからは変更できません。

    Webアクセスの無効化

    Webアクセスを無効にするメンバーの[Web 対応]列のチェックボックスをオフにします。

    Webユーザーのロック解除

    Webクライアントからロックアウトされたメンバーの[ロック済み]列のチェックボックスをオフにします。

    ユーザーパスワードの変更

    パスワードを変更するユーザーをクリックし、[パスワードの変更]をクリックします。

    次回ログイン時に、ユーザーにパスワードの変更を強制する

    [次回ログイン時にパスワードを変更]列のチェックボックスを選択して、次回Webクライアントにログインしたときに強制的にパスワードを変更します。

    [en] Disable all

    [en] Disable all payee accounts. Disabling all payee accounts will permanently remove any saved passwords. You’ll need to set a new password to reactivate the account.

    [en] Enable all

    [en] Set a password for all users in the group.

    エクスポート

    [Ctrl+クリック]または[Shift+クリック]で1人以上のユーザーを選択し、[エクスポート]をクリックして[Webアクセスの管理]ウィンドウのユーザー情報を.CSVファイルとしてダウンロードします。ユーザーが選択されていない場合は、すべてのユーザーがエクスポートされます。

    コピー

    [Ctrl+クリック]または[Shift+クリック]で1人以上のユーザーを選択し、[コピー]をクリックして、[Webアクセスの管理]ウィンドウのユーザー情報をクリップボードにコピーします。

  5. Webアクセスの管理が完了したら、[完了]をクリックします。

    重要

    タスク・モジュールのモジュールは、パスワードを生成し、受け取り人のグループにパスワードを通知する電子メールを送信するためのオプションを提供します。このタスクは、新しい受け取り人がポータル・アクセスグループに追加された場合、またはパスワードを忘れた場合に既存のユーザーに新しいパスワードを提供するためにいつでも使用できます。タスク・マネージャーを使用すると、一度に多数の個人グループにパスワードを割り当てることができます。アプリケーションから送信される電子メールのアドレスは、[管理] → [その他のオプション] → [ポータル・アクセス]タブで変更できます。

ポータル アクセス グループを Excel にダウンロードする

すべてのポータル アクセス グループを Excel にダウンロードします。ダウンロードしたファイルには、親フォルダー、ポータル アクセス グループ、受取人 ID、受取人名、電子メール、Web 有効 (はい/いいえ)、ロック (はい/いいえ)、パスワードの変更 (はい/いいえ) のフィールドが含まれます。

  1. ポータル アクセス モジュールに移動します。

  2. [グループ]タブをクリックします。

  3. クリック すべてのグループをExcelにエクスポート ボタン Document export icon すべてのポータル アクセス グループを Excel にダウンロードします。