プランドキュメントを承認する
[メッセージセンター]から、利用可能なプランドキュメントを開始して操作できます。
プランドキュメントの配布プロセスは、現在2つのオプションに制限されています。
受け取り人の承認：この承認タイプでは、受け取り人がプランドキュメントにサインオフする必要があります。
マネージャー-受け取り人の承認：この承認タイプでは、最初に受け取り人のマネージャーから、次に受け取り人からのサインオフが必要です。
プランドキュメント承認ワークフローは、セールスポータルのメッセージセンター内に格納されます。[プランドキュメント] ページの各行には、受け取り人のプランドキュメントに関する以下の情報が含まれています。
承認のためにプランドキュメントを送信した受け取り人の名前
プランドキュメントの送信日
承認ステータスの最終変更日
ドキュメントが最終受け取り人に到達する前の承認完了レベル
マネージャー承認のステータス：
承認されました：マネージャーはプランドキュメントに署名し、承認しました。
レビューと承認：マネージャーは、プランドキュメントのレビューまたは署名をまだ行っていません。
受け取り人のサインオフのステータス：
応答待ち：受け取り人はまだプランドキュメントに署名していません。
保留：契約は受け取り人にリリースされ、受け取り人はまだサインオフしていません。
署名済み：受け取り人はプランドキュメントを承認し、署名しました。
マネージャーまたは受け取り人が承認についてレビューしていないプランドキュメントを表示するには、[署名のみのために表示] トグルをオンにします。
マネージャー-受け取り人のタイプのプランドキュメントの承認
マネジャー-受け取り人の承認タイプのプランドキュメントを承認するには：
セールスポータルにログインし、上部パネルの
アイコンをクリックします。左パネルから [プランドキュメント] をクリックします。
レビューとサインオフを行うプランドキュメントがある受け取り人の [レビューと承認] をクリックします。
受け取り人のプランドキュメントをレビューし、[文書に署名する] をクリックします。
[署名] をクリックして、プランドキュメントへの署名を確認します。
[署名を送信] をクリックして、受け取り人のサインオフのためのプランドキュメントを送信します。
メッセージセンターの [プランドキュメント] ページで、マネージャーの承認ステータスが 承認されましたに更新され、受け取り人のサインオフステータスが応答待ちに更新されます。プランドキュメントのサインオフプロセスにおける受け取り人の部分を完了するには、「受け取り人タイプのプランドキュメントを承認する」を参照してください。
受け取り人タイプのプランドキュメントを承認する
受け取り人タイプのプランドキュメントを承認するには：
セールスポータルにログインし、上部パネルの
アイコンをクリックします。左パネルから [プランドキュメント] をクリックします。
レビューとサインオフを行うプランドキュメントがある受け取り人の [レビューと承認] をクリックします。
受け取り人のプランドキュメントをレビューし、[文書に署名する] をクリックします。
[署名] をクリックして、プランドキュメントへの署名を確認します。
プランドキュメントがマネジャー-受け取り人タイプの場合、マネジャーの署名が受け取り人の署名の上に表示されます。
受け取り人がセールスポータルのプランドキュメントをサインオフすると、Varicent Incentivesのプランドキュメントモジュールには、完了済み受信者タブの下に署名されたプランドキュメントがリストされます。受け取り人の
アイコンをクリックし、[文書の表示] を選択して、署名済みのプランドキュメントを表示します。
承認されたプランドキュメントをダウンロードする
受け取り人が署名すると、承認済みのプランドキュメントをPDFとしてダウンロードできます。
セールスポータルにログインし、上部パネルの
アイコンをクリックします。左パネルから [プランドキュメント] をクリックします。
ダウンロードするプランドキュメントの受け取り人の
をクリックします。[文書をダウンロード] をクリックします。