ワークフロー・モジュール
営業担当者の報酬のタスクは、通常、ワークフロー内の多くの個人、プロセス、ツールのグループによる協力を伴います。の[ワークフロー]Varicent Incentives を使用して、ワークフローを作成、および管理できます。
[ワークフロー]のプロセスは、カレンダーの固定時間ではなく、特定のビジネスイベントによってトリガーされます。また、プロセスでは、ユーザーへの通信を開始し、システムの現在の状態に基づいてコンテキスト情報をリレーすることもできます。
たとえば、プレゼンター・レポートでは、営業担当者の報酬の詳細を指定できます。報酬詳細の承認プロセスのワークフローをプレゼンター・レポートで作成できます。営業担当者は全員、報酬の詳細レポートを承認または上申する必要があります。報告が上申された場合、修正のために地域のセールス・マネージャーに送信されます。修正が行われた後、報告書は承認を得るために営業担当者に返送されます。
概要レベルでは、次の手順でワークフローの作成方法を説明します。
ワークフローの作成。
ワークフローに関与するユーザー、またはユーザー・グループごとにスイムレーンを追加します。
ワークフローの各ステップに対して、アクション、アラート、プロセス・ノード、またはノードの任意の組み合わせを作成します。
ノードを接続して、ワークフローのパスを作成します。
ワークフローの開始。
スター付きのワークフローには、スター付きのパネルをクリックしてアクセスできます。ワークフローをスター付きとしてマークするには、ワークフロー名にカーソルを合わせてスターアイコンをクリックします。
添付ファイルがある場合は、管理者はワークフローの履歴タブで表示できます。
[en] To find out more about workflows, see the Creating, Running, and Maintaining Workflows in Incentives course.