プランドキュメントのモジュール
Incentivesのプランドキュメントは、プランドキュメントの作成から承認までのエンドツーエンドのプロセスを容易にします。このモジュールは、ワークフローモジュールの柔軟性と、現在のプランドキュメントの配布および承認プロセスを兼ね備えています。
プランドキュメントモジュールでは以下を提供しています。
包括的なプランドキュメントソリューション
プランドキュメントの作成、配布、承認と承諾のための電子署名の収集を行うエンドツーエンドのソリューションです。
ほとんどのプランドキュメントは、そのプランドキュメントのすべての受取人に共通する静的コンテンツで主に構成されます。契約を外部ドキュメントにリンクしたり、外部コンテンツを契約に移したりするのではなく、静的ドキュメントをアップロードして生成された契約書の前または後に含めることができます。
「受取人のみ」、「マネージャー - 受取人の承認」など、事前に構築されたルーティングテンプレートから選択するか、組織内の複数の承認階層を経由するように独自のルーティングをカスタマイズします。
人手を介さず、新たに追加された受取人への契約の配信を自動化します。システムの受取人テーブルから受信者を手動で選択する代わりに、独自のテーブルに基づいてルールベースの受信者リストを作成し、そのセットに追加された新しい受取人に対してルーティングを実行するようにスケジュールできます。
自動電子メール通知を使用して関係者の関与を維持します。アラートノードを使用して、セールスポータルと電子メール通知を介してマネージャーと受取人に通知します。
同じドキュメントプランを別々のモデルで作成する必要はありません。移行ツールを使用して、時間を節約し、既存の契約を転送してスムーズに環境間をルーティングします。
ルーティングキャンバス内の管理コンソールから承認を簡単に追跡できます。
署名済みのプランドキュメントを一括で迅速かつ簡単にダウンロードします。ドキュメントは、サインオフタイプに基づいてダウンロードできます。これにより、システムの外部にドキュメントを簡単にアーカイブし、データを整理しておくことができます。
計画書の作成から配布、署名までのプロセスの詳細については、 計画文書の操作 コース。