プレゼンター・レポート・データコンポーネント
重要
リリース162以降、インセンティブのお客様はプレゼンター構造化レポートをご利用になれません。最新のレポートツールについては、プレゼンターアダプティブをご覧ください。この文書は保存されますが、現在は積極的に維持されていません。
Varicent Incentivesでは、プレゼンターを使用し、データを表示するレポートを作成します。プレゼンターモジュールでは、レビュー用にウェブクライアントに投稿するプレゼンターレポートを作成およびコンポーズできます。
プレゼンター・レポートは、デザインとコンテンツの両方で設定可能です。プレゼンター・レポートは、データ提出用に設定することもできます。レポート管理者は、編集可能なフィールドを作成して、Webユーザーがデータ グリッドからコンポーザーのテーブルにデータを編集または追加できるようにすることができます。
プレゼンター・レポートは、レポート作成の構成要素である以下の主要コンポーネントで構成されます。
データ・コンポーネント
パラメーター
値
ソース
行フォーム・ソース
プレゼンテーションの構成要素
レイアウト・テーブル
値の表示
グリッド
画像、チャート、マップ、ゲージ
[コントロール] ボタンと [送信] ボタン
概要レベルでは、次の手順でプレゼンター・レポートを作成する方法を説明します。
表示される結果を制限するパラメーターを作成します。
テーブル、計算、定数値に基づいて、または既存の値から計算した値を作成します。
ソースの作成。
計算、テーブル、パラメーター、および値をプレゼンター・レポートソースにプルします。
すべてのレポート・コンポーネントにレポート・レイアウト・テーブルを定義します。
レポート・コンポーネントをレイアウト・テーブルに追加します。
各アイテムの組み合わさり方
概要レベルでは、計算、テーブル、値、およびパラメーターが、レポートの作成に必要な情報を提供します。これらのピースは、プレゼンター・レポート・ソースにコンパイルされます。ソースが作成された後、レポート上に視覚的に表示できます。
プレゼンター・レポートソースは、他のソースの構成要素として使用できます。次の例に示すように、ソースがレポート上のグリッドに表示される前に、情報を収集してソースにコンパイルする手順を何度か繰り返すことができます。
ソース1の作成
ソース1は、ソース2をフィードします
ソース2は、ソース3をフィードします
ソース3は、レポートのグリッドに表示されます
プレゼンターの命名規則
Varicent Incentivesでレポートを作成する前に、レポートコンポーネントの標準的な命名規則を作成します。
今後の時間節約のために、事前に命名規則を設定することをお勧めします。命名規則は、各レポートのパラメーター、値、ソースのすべてに適用する必要があります。
重要
次の命名規則のルールは、あくまでも推奨です。組織のニーズに合わせて編集できます。
たとえば、命名規則は、コンポーネント・タイプとコンポーネントの目的で構成される場合があります。
名前の最初の部分は、コンポーネントのタイプを指定する場合があります。例:
Pa= パラメーターVa= 値So= ソース
また、テーブル値など、値およびソースのタイプを示す文字を追加することもできます。例:
SoCc= 計算列を持つソースVaTa= テーブル値
名称の最後の部分には、コンポーネントの目的を明確に記載する必要があります。たとえば、月別に結果をフィルターするために使用されるパラメーターをPaMonthlyDateFilter2013と呼ぶことができます。
プレゼンター・レポートの追加
Varicent Incentivesでプレゼンターレポートを作成するには、まずコンポーザーにプレゼンターレポートオブジェクトを追加する必要があります。
[en] From the Composer module, navigate to the component where you want to add the Presenter Structured report.
[パレット]タブから [プレゼンター・レポート] オブジェクトをコンポーネントにドラッグします。
プレゼンター・レポートの名前を入力してください。
プレゼンター・レポートの[編集]アイコンをクリックして、レポートの作成を開始します。
プレゼンター・パラメーター
Varicent Incentivesでは、パラメーターを使用して、プレゼンターレポートに表示される結果に制限またはルールを設定します。
パラメーターは、パラメーターがTRUEの場合にのみレポート結果が表示されるようにするためによく使用されます。複数のパラメーターをソースに含めることができるため、任意の方法で結果を作成できます。パラメーターを組み合わせて、有用なレコードにアクセスし、無関係なパラメーターを省略することができます。次のパラメーターは、プレゼンター・レポートで作成できる例です。
受け取り人フィルター選択した受け取り人の結果のみを含めるように、レポートをフィルターするために使用します。
日付フィルター特定の日付、または期間の結果のみを含むようにレポートをフィルターするために使用されます。
しきい値フィルター一定のしきい値を超える、または下回る結果を表示するために使用します。たとえば、割当を10%以上超えた受け取り人など。
[値]オプションが[値タイプ]として選択されている場合、パラメーターのデフォルト値を別のパラメーター、または[値](保存、計算、または定数)に設定することができます。[デフォルト]リストに表示される項目には、選択したパラメーター・タイプに一致する項目のみが含まれます。[値タイプ]として[ユーザーが入力] が選択されている場合は、ユーザーが指定した値を[デフォルト]フィールドに入力できます。
重要
null値はデフォルト値にすることができますが、パラメーターが[必須パラメーター]の場合、レポートはnull値でレンダリングすることはできません。必須パラメーターのデフォルト値がnull以外の値で、ユーザーが空白の値を送信する場合、レポートの表示にはデフォルト値が使用されます。
パラメーターの追加
Incentivesでは、プレゼンターレポートにテキスト、日付、または数値パラメーターを追加して、レポートに表示される結果を制限およびフィルターすることができます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Data tab, place your cursor over Parameters and click the More options
button.[パラメーターの追加]を選択します。
パラメーターの名前を入力します。
[タイプ]ドロップダウン・リストから、作成するパラメーターの種類を選択します。
[値タイプ]ドロップダウン・リストから、次のオプションのいずれかを選択します。
値タイプ
説明
ユーザー入力済み
静的な値をデフォルト値として設定する場合は、このオプションを選択します。
値
別のパラメーター、または保管値、計算値、定数値をデフォルト値として選択する場合は、このオプションを選択します。
[デフォルト]フィールドに、Webユーザーがレポートを開いたときにパラメーターを設定するデフォルト値を入力します。
[必須パラメーター]チェックボックスを選択して、ユーザーがパラメーターを入力するまでレポート内のデータが表示されないようにします。
重要
[必須パラメーター]オプションを選択した場合は、[値]パラメーターのデフォルト値を入力します。
[現在のWebユーザーを使用] チェックボックスを選択すると、Webクライアントにログインしているユーザーの受け取り人 IDが受け取り人パラメーターに入力されます。
[作成]をクリックします。
パラメーターは、それ自体では機能しません。意図したとおりに機能するには、プレゼンター・レポートソースに結合する必要があります。プレゼンター・レポート・ソースウィザードでは、ソースフィールド、または値に制限を設定して、パラメーターによって制限する必要があるデータを特定できます。
レポート・パラメーターのリンク
Varicent Incentivesの1つのプレゼンターレポートで使用されるパラメーターは、リンクされたレポートに持ち越すことができます。
次の例は、リンクされたパラメーターを持つリンクされたレポートがどのように機能するかを説明しています。
受け取り人と月で、レポート1をフィルターします
レポート1からレポート2 へのリンクを作成します
1か月目のジョン・スミスのレポート1にレコードを表示します
レポート2へのリンクを選択します
レポート2へは、1か月目のジョン・スミスのみが表示されます
別のレポートにリンクする場合、パラメーターをキャリーオーバーする必要はありません。パラメーターをキャリーオーバーする場合は、現在のレポートから、リンクしているレポート内の対応するパラメーターにマップする必要があります。
プレゼンター・レポートとパラメーターのリンク例
Varicent Incentivesのプレゼンターレポートからリンクを計画している場合は、例を見ると役に立つかもしれません。
次のシナリオでは、プレゼンター・レポートが2つあります。1つのレポートには、各受け取り人の月ごとの合計売上の概要が含まれ、もう 1つのレポートには、各受け取り人の月ごとの売上に関する詳細な取引情報が含まれます。
ユーザーが、特定の月における特定の受け取り人の、最初のレポートを表示できるようにしたいとします。次に、ユーザーが、適切な受け取り人と月を再選択することなく、詳細レポートにリンクできるようにします。
概要レベルでは、次の手順でリンクを作成する方法を説明します。
各受け取り人の各月の総売上のサマリーを含む[レポート1]を作成します。
このレポートに、受け取り人と月フィルターの2つのパラメーターを追加します。
各受け取り人の各月の売上に関する詳細な取引情報を含む[レポート2]を作成します。
このレポートに、受け取り人フィルターと月フィルターの2つのパラメーターを追加します。
最初のレポート内のセルに、次のテキストを追加します：
Link to detailed report.そのテキストからリンクを作成します。レポート選択メニューから[レポート2]を選択します。
[レポート1]の受け取り人フィルターを[レポート2]の受け取り人フィルターに一致させ、[レポート1]の月フィルターを[レポート2]の月フィルターに一致させます。
注記
パラメーターは、どちらか一方を使用したり、両方を組み合わせて[プレゼンター・アダプティブ]内の同じオブジェクトに影響を与えることのできるピック・リストを補完します。ピック・リストの詳細については、ここをクリックしてください。
プレゼンター値
Varicent Incentivesでは、値はプレゼンターレポートに適用して追加データを表示できる変数です。値を使用して、レポートまたはテーブルの結果を1つのセルに縮小します。
値には、格納、計算、定数の3つのタイプがあります。
多くの場合、値は他の値のフィードに使用されます。たとえば、異なるタイプの値は、レポートセル、または固定グリッドに表示する必要のある情報を取得するための他の値の構成要素として機能します。
格納値の追加
保存値はVaricent Incentivesのテーブルから単一の値を返します。
値は、モデル内の任意のテーブル、または計算から取得できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Data tab, place your cursor over Values and click the More options
button.[値の追加]を選択します。
値の名前を入力します。
[保管済み]タブで、保管値のソースを選択します。
[値列]ロップダウン・リストから、データを取得する列を選択します。
テーブルのプライマリー・キーを含む各ID列をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
ID値は、データを取得する行を決定するために、ユーザーが入力する必要がある値です。
オプション
説明
選択済み
ID値をパラメーターとして設定します。ドロップダウン・リストから、パラメーターを選択する必要があります。
ユーザー定義
ID値を定数として設定します。フィールドに値を入力する必要があります。
[作成]をクリックします。
保管値の例
Varicent Incentivesでは、保存された値を使用してコンポーザーから特定の情報を引き出し、レポートに表示することができます。
受け取り人とそのコミッションレートを含むテーブルがある場合、テーブルから受け取り人のコミッションレートを引き出すして、レポートに表示する保管値を作成できます。
コミッションレート・テーブルに以下の情報が含まれているとします。
受け取り人 ID | 役職名 | 手数料率 |
|---|---|---|
001 | 営業担当者 | 2% |
002 | 営業担当者 | 4% |
003 | 営業担当者 | 3% |
コミッションレート・テーブルをソースとして使用して、保管値を作成できます。
コミッション率フィールドには、表示したいデータが含まれているため、コミッション率フィールドが[値列]として選択されます。受け取り人 IDはテーブルのプライマリー・キーであるため、受け取り人制限パラメーターを使用して、受け取り人の適切なレートをレポートに含めることができます。その後、この値をレポートにプルできます。受け取り人001がレポートで選択された場合、結果の値がレポートに表示されます。
計算値の追加
Varicent Incentivesでは、計算値を使用して、プレゼンターレポートの他の数値の計算を実行できます。
たとえば、受け取り人の合計売上を示す数値と、月次割当を表示する別の値がある場合、これらの2つの値を、達成された割当の割合を示す計算値にプルできます。
プレゼンターの[データ]タブで、[値]の上にカーソルを置き、省略記号をクリックします。
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Data tab, place your cursor over Values and click the More options
button.[値の追加]を選択します。
値の名前を入力します。
[計算済み]タブで、使用可能なソースを使用して数式を追加します。
[作成]をクリックします。
計算値の結果がレポートに表示されるようになりました。
プレゼンター・レポート・ソース
Varicent Incentivesのソースを使用して、プレゼンターレポートに含めるために適切に構造化された1つのオブジェクトに関連情報をまとめることができます。ソースには、計算、テーブル、パラメーター、値の任意の組み合わせを含めることができます。
次のピースがあるとします。
受け取り人、商品、月別に分割された受け取り人ごとの売上合計を計算する計算
受け取り人、商品、月別に分割された受け取り人ごとのコミッション合計を計算する計算
その年に支払われたコミッションの合計を示す計算値
受け取り人によって制限されるパラメーター
製品ごとに制限するパラメーター
これらの項目をすべて、プレゼンター・レポート・ソースに集めることができます。その後、このソースをレイアウト・タブのデータ・グリッドに追加して、各計算の値列、受け取り人とプロダクトのフィルター、表示された値の合計を表示する計算済みセルを含むレポートを表示できます。
プレゼンター・ソースに利用可能なデータ・ソース
テーブル、計算、およびデータ・ストアに加えて、プレゼンター・レポート・ソースは、ワークフロー・マネージャー ID、ポータル・アクセス照会、およびプレゼンターパラメーターから作成できます。
ポータル・アクセス照会ソース
Varicent Incentivesでは、ポータルアクセス照会ソースには、プレゼンターレポートで報告できる照会情報が含まれています。
[ポータル・アクセス照会]ソースを使用して、照会に関するカスタムレポートを作成できます。照会のID、照会を作成した人、照会が割り当てられた人、照会が作成された日付、更新日、および終了日、照会のカテゴリーについて報告できます。また、このソースを使用して、データ・グリッドの計算列を使用して、更新日列から作成日列を差し引くことで、照会の経過時間を決定することもできます。
データ・ソースの追加
Varicent Incentivesでは、コンポーザーからの任意の計算、データストア、またはテーブル、および[監査]ログ情報をプレゼンターレポートのソースとして使用できます。
監査ログをソースとして追加する前に、プレゼンターの[監査]ログにアクセスする権限が付与されている必要があります。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Data tab, expand Sources and click the More options
button.[ソースの追加]を選択します。
ヘッダーの [編集]アイコンをクリックして、データ・ソースの名前を変更します。
[en] Click Save.
[データ]ソースタブで、このデータ・ソースの作成に使用するデータ・ソースを選択します。
ヒント
プレゼンターで作成したパラメーターを、追加のデータ・ソースとして使用できます。
[制限]タブで、データ・ソースに対して制限：を定義します。
注記
追加ソースとしてパラメーターを追加した場合、パラメーター制限を定義する必要があります。たとえば、レポートを生成するために受け取り人の選択をユーザーに要求するパラメーターを作成した場合、受け取り人パラメーターは、次のようにソースの受け取り人 IDにリンクされている必要があります：
Payee Parameter ID = Payee Source ID。[列を選択]タブで、次の手順を実行します。
[データ・ソース]ペインから、データ・ソースに表示する列をドラッグして、列を[編集] ペインに配置します。
[列を編集]ペインで、列名をクリックして名前を変更します。
同じ名前の列が2つある場合は、このステップが必要です。たとえば、値列を含む2つの計算を結合した場合、値列のいずれかに新しい名前を付ける必要があります。
重要
このステップで列名を変更した場合、実際のレポートの列の表示名は変更されません。実際のレポートの列の表示名を変更するには、[データ・グリッド] ウィザードを使用します。
[作成]をクリックします。
変換
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートで初期データソースを作成した後、それを使用して、ソースの外観を変換してデータを異なる方法で提示する変換を作成できます。
次の変換が使用できます:
集計変換
計算列
転置
重要
データ・ソースに基づいて変換を作成する場合は、まったく新しいソースを作成します。元のソースは変更されません。
集計変換の追加
Varicent Incentivesでは、集計変換を使用して、プレゼンターレポートで元のソースからの一連のデータを計算する新しいソースを作成します。
プレゼンターの[データ]タブでソースを展開します。
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Data tab, expand Sources.
変換に使用するソースの上にカーソルを置き、省略記号をクリックします。
[集計の追加]を選択します。
集計変換の名前を入力し、[保存] をクリックします。
ソース内の数値列を選択し、数式を適用します。
[次へ]をクリックします。
[データ・ソース] ペインで、パーティションとして表示する列を[列を追加]ペインにドラッグします。
ヒント
集計変換を使用して、元のソースのパーティションを再定義し、表示される行と列を完全に変更します。値を適用して、データをさらに絞り込むことができます。
[作成]をクリックします。
結果は、集計結果列を持つ新しいソースになります。
計算列の追加
Varicent Incentivesでは、計算された列をソースに追加して、プレゼンターレポートのソースに列を追加できます。計算列のデータは、元のソースの数値列に数式を適用した結果です。数値も数式にプルできます。
注記
[en] Calculated columns in Presenter Adaptive are not exported to Excel due to certain design limitations.
次の例は、計算列を使用するシナリオを示しています。
- 達成率列(%)
元のソースに各受け取り人の合計売上が表示されている場合は、その割当達成率を示す計算列を追加することができます。この場合、計算された列には、売上金額をノルマ金額で割った計算結果が表示されます。
この例に基づいて、結果は次の計算列テーブルと比較できる場合があります:
表36 元のソース受け取り人
引用
販売
1
2000
1000
2
3000
2000
3
1000
1500
表37 計算列受け取り人
引用
販売
ノルマ達成率(%)
1
2000
1000
50%
2
3000
2000
67%
3
1000
1500
150%
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Data tab, expand Sources.
[en] Place your cursor over the source that you want to use for the computed column and click the More options
button.[計算の追加]を選択します。
[新しい列名]フィールドに、新しい列名を入力します。
ソース内の数値列を選択し、数式を適用します。
注：プレゼンターストラクチャードレポートでは、数式を作成するときにCell(source.column)関数を使用する必要があります。
例:
SUM( Cell(Source.Q2 STD Attain %) + Cell(Source.Q4 STD Attain %) )
[作成]をクリックします。
新しい計算列の上にカーソルを置き、[編集]アイコンをクリックして名前を変更します。
計算列変換の結果は、元のソースと同じ情報を表示する新しいソースと、計算の結果を表示する追加の列です。
転置の追加
Varicent Incentivesでは、転置を使用して行を列に変換し、プレゼンターレポートでのデータの表示方法を変更します。
転置は、表示したいデータが最終ソース結果とは異なる形式で表示される場合に便利です。次のテーブル・データの例を考えてみましょう。
受け取り人 | 月 | 値 |
|---|---|---|
ジョン・スミス | 1か月目 | 10 |
ジョン・スミス | 2か月目 | 20 |
ジョン・スミス | 3か月目 | 30 |
ジョン・スミス | 4か月目 | 40 |
ジェニファー・ウィリアムズ | 1か月目 | 15 |
ジェニファー・ウィリアムズ | 2か月目 | 25 |
ジェニファー・ウィリアムズ | 3か月目 | 35 |
ジェニファー・ウィリアムズ | 4か月目 | 90 |
受け取り人 | 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4か月目 |
|---|---|---|---|---|
ジョン・スミス | 10 | 20 | 30 | 40 |
ジェニファー・ウィリアムズ | 15 | 25 | 35 | 90 |
転置機能を使用するには、明示的なキー構造が必要です。すべての列で、ソースとパーティションの集計変換を作成します。その後、元のソースから転置ソースを作成します。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Data tab, expand Sources.
転置に使用するソースの上にカーソルを置き、省略記号をクリックします。
[転置の追加]を選択します。
ヘッダーで[編集]アイコンをクリックし、転置の名前を入力します。
[列へ転置]ドロップダウン・リストから、変換する列を選択します。
[新しい列名]フィールドに、新しい列の名前を入力します。
[使用可能な行]リストから、列に変換したい行をドラッグして、[新しい列]ペインに配置します。
[作成]をクリックします。
行フォーム・ソース
Varicent Incentivesでは、行フォームソースを使用して入力行フォームを作成します。この入力行フォームは、Webユーザーがプレゼンターレポートからテーブルの行にデータを提出する際に使用できます。
行フォーム・ソースは、テーブルからのみ作成できます。その後、このソースを使用してデータ・グリッドを作成できます。データ・グリッドには、データ・グリッドの前後にある入力行を含むテーブル データが表示され、Webユーザーがデータを送信できるようになります。
オプションとして、レポート管理者は、入力行のみを表示し、テーブル・データを表示しないように選択できます。管理者は、この入力行をレポート上で縦または横に表示するかどうかを選択することもできます。
行フォーム・ソースの追加
Varicent Incentivesで、入力行フォームをデータグリッドに追加し、Webユーザーがプレゼンターレポートを介してデータを送信できるようにします。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Data tab, place your cursor over Editable Sources and click the More options
button.[行フォーム・ソースの追加] を選択します。
行フォーム・ソースの名前を変更するには、ヘッダーの [編集]アイコンをクリックします。
[en] Click Save.
[データ・ソース]タブで、データ・ソースWebユーザーがデータを送信できるを選択します。
[制限]タブで、制限：を作成して、Webユーザーに表示されるデータを定義します。
[列を選択]タブで、次の手順を実行します。
[データ・ソース] ペインで、ユーザーが表示および使用してデータを送信できるようにしたい列をドラッグして、列を[追加] ペインに配置します。
[列を追加]ペインで、列名をクリックして名前を変更します。
重要
このステップで列名を変更した場合、実際のレポートの列の表示名は変更されません。実際のレポートの列の表示名を変更するには、[データ・グリッド] ウィザードを使用します。
[作成]をクリックします。
プレゼンター・レポートのレイアウトと表示オプション
Varicent®SPM（Sales Performance Management）では、プレゼンター・レポートのパラメーター、ソース、値を作成した後、レイアウト・テーブルとレポート・コンポーネントを追加できます。
レイアウト・テーブル
Varicent Incentivesで、プレゼンターレポート構成要素を作成すると、レポートのレイアウトの作成を開始する準備が整います。レイアウトテーブルを使用すると、レポートを整理できます。
各レポートは異なりますが、次の方法を使用して、プレゼンター・レポートの行と列を論理的にレイアウトすることができます。
3行と3列のレイアウト・テーブルを作成します。レポートには中央のセルのみを使用するため、他のセルはできるだけ小さくしてください。外側のセルは、余白に使用されます。
中央の列に、5行1列のネストされたテーブルを追加します。
必要に応じて、ネストされたテーブルを追加して、行を細分します。
レイアウト・テーブルの追加
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートのコンポーネントを含むレイアウトテーブルを作成する必要があります。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the report canvas or a cell in the layout table that you want to add the layout table to.
重要
[en] You cannot merge cells and columns, but you can add nested tables into cells. You can also resize cells by selecting the cell border and dragging the grid lines.
サイドバーの [レイアウト・ディメンション] セクションを展開し、テーブルの行数と列数を選択します。
[名前]セクションを展開して、レイアウト・テーブルの名前を入力します。
ヒント
レイアウト・テーブルに名前を付けると、[ワークフロー・マネージャー]モジュールでワークフローを作成する場合に便利です。[ワークフロー・マネージャー]のワークフローの一部として、Webユーザーが表示、および編集できるようにするレポートのレイアウト・テーブルを選択できます。
[レイアウト]セクションを展開し、レイアウト・テーブルで使用するアライメントのタイプを選択します。
プレゼンター・コンポーネント・リンク
Varicent Incentivesは、レポートコンポーネントにリンクを追加することで、プレゼンターレポートをWebフォーム、Webページ、またはその他のプレゼンターレポートにリンクできます。
レポート列のイメージ、テキスト、または内容からリンクを作成できます。Webフォーム、Webページ、プレゼンター・レポート、パラメーターへのリンクを作成できます。パラメーターを使用して、Webフォーム、Webページ、またはその他のレポートへのリンクを設定できます。この機能は、テキスト、数値、および日付値に対して、レイアウト内および固定グリッド内で直接使用できます。
別のプレゼンター・レポート、またはWebフォームにリンクする場合、関連するWebタブを選択できます。Webクライアントで、ユーザーがWebフォームまたはプレゼンター・レポートへのリンクをクリックすると、関連するWebタブが開きます。関連付けられたWebタブが選択されていない場合は、現在のWebタブに プレゼンター・レポート、またはWebフォームが表示されます。
プレゼンター・コンポーネントを別のプレゼンター・レポートにリンクする
Varicent Incentivesでは、画像、テキスト、またはレポート列の内容を別のプレゼンターレポートにリンクできます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] In the layout table, select a component to add a link to.
サイドバーで、変更するコンポーネントのセクション名を展開します。
たとえば、[テキスト] セクションを展開します。
[リンク]ヘッダーで、[リンクの編集]アイコンをクリックします。
[レポート]タブをクリックします。
[レポート]ドロップダウン・リストから、リンクするレポートを選択します。
[Webタブ]ドロップダウン・リストから、ユーザーがレポート・リンクをクリックしたときに開くWebタブを選択します。選択したレポートに関連付けられているWebタブのみが表示されます。レポートを現在のWebタブに表示する場合は、[Webタブ]ドロップダウン・ リストを空白のままにします。
[パラメーター]リストから、リンクされたレポートから引き継ぐパラメーターを選択し、選択する各パラメーターのパラメータータイプと値を設定します。
[適用]をクリックします。
プレゼンター・コンポーネントをWebページにリンクする
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポート内の画像、テキスト、または列の内容を、あらゆるHTTP、HTTPS、FTP、またはMAILTOロケーションにリンクできます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] In the layout table, select a component to add a link to.
サイドバーで、変更するコンポーネントのセクション名を展開します。
たとえば、[テキスト]セクションを展開します。
[リンク]ヘッダーで、[リンクの編集]アイコンをクリックします。
[Webアドレス]タブをクリックします。
リンク先のURLを入力します。
URLに値を追加するには、値の上にカーソルを置いて、[追加]アイコンをクリックします。
[新しいウィンドウで開く]チェックボックスを選択して、新しいタブでWebページを開きます。
[適用]をクリックします。
プレゼンター・データ・コンポーネント
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートの構造を作成した後、テキスト、数値、日付値、データグリッド、固定グリッドなどのデータコンポーネントを追加できます。
数値表示の追加
Varicent Incentivesでは、数値表示を追加して、プレゼンターレポートで選択したセルに数値を追加できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Data.
[数値]コンポーネントをドラッグして、レイアウト・テーブル内のセルに配置します。
レイアウト・テーブルで数値コンポーネントをクリックします。
左ペインの[名前]セクションを展開し、数値コンポーネントに名前を付けます。
[数値]セクションを展開します。
[値ソース]ドロップダウン・リストから、数値のソースを選択します。
数値列に基づいて保存された定数、計算値、または保管値を選択できます。
[タイプ]ドロップダウン・リストから、作成する数値のタイプを選択します。
[小数点以下の桁数]ドロップダウン・リストから、数値に表示する小数点以下の桁数を選択します。
[条件付き書式]アイコンをクリックして、数値表示の書式条件を設定します。
数値表示の形式を設定します。
データ・グリッドの追加
Varicent Incentivesでは、データグリッドを使用して、単一のデータソースの結果をプレゼンターレポートのテーブルに表示できます。
注記
[en] Data grid functionality is available exclusively for Presenter Structured reports, which is a legacy feature not available for new users.
データ・グリッドを追加する前に、[データ]タブでソースを作成する必要があります。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Data.
[データ・グリッド]コンポーネントをドラッグして、レイアウト・テーブル内のセルに配置します。
レイアウト・テーブル内のデータ・グリッド・コンポーネントをクリックします。
左ペインの[名前] セクションを展開し、データ・グリッドに名前を付けます。
[データ・グリッド]セクションを展開します。
[ソース]ドロップダウン・リストから、データ・グリッドに表示する プレゼンター・レポート・ソースを選択します。
ヒント
また、[データ]タブからソースをドラッグしてレイアウト テーブルに配置し、データ・グリッドを作成することもできます。
左ペインの [追加] セクションでは、次のアクションを実行できます。
左ペインの[列の順序]セクションで、次のアクションを実行できます。
[書式オプション]セクションでは、次の操作を実行できます。
左側のペインの[高度なオプション]セクションで、次のオプションを選択できます。
高度なオプション
説明
繰り返しパーティションの非表示
繰り返されるグループ・パーティションを削除します。
セクション・ヘッダーの表示
各セクションのヘッダーを表示します。
Microsoft Excelへのエクスポートを有効にする
Webユーザーが、データ・グリッドをMicrosoft Excelにエクスポートできるようにします。
ヘッダー行の固定
データ・グリッドのヘッダー行をフリーズして、Webユーザーがレポートをスクロール・ダウンしている間に連続して表示できるようにします。
照会コピーを有効にする
Webクライアント・ユーザーは、データ・グリッドからデータの行を照会にコピーできます。
ページ番号付き
Webクライアント上のデータ・グリッドのページネーションを有効にします。Webクライアント上の各ページに表示されるデフォルトの行数を設定できます。
列の表示/非表示の有効化
WebユーザーがWebクライアント内のデータ・グリッド列を表示、または非表示にする機能を、有効にすることができます。Webユーザーがデータ・グリッドをPDFファイル、またはMicrosoft Excelにエクスポートする場合、エクスポート時に表示される列のみが含まれます。
入力行フォームを使用したデータ・グリッドの追加
Varicent Incentivesのプレゼンターレポートで、データ提出フィールドのある行をデータグリッドに追加できます。また、Webユーザーがデータをテーブルに送信できるように、単独で表示することもできます。
このタイプのデータ・グリッドを追加する前に、[データ]タブで行フォーム・ソースを作成する必要があります。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the Displays tab and expand Data.
[データ・グリッド]コンポーネントをドラッグして、レイアウト・テーブル内のセルに配置します。
レイアウト・テーブル内のデータ・グリッド・コンポーネントをクリックします。
左ペインの[名前] セクションを展開し、データ・グリッドに名前を付けます。
[データ・グリッド]セクションを展開します。
[ソース]ドロップダウン・リストから、データ・グリッドに表示する列フォームソースを選択します。
ヒント
また、[データ]タブから行フォーム・ソースをドラッグしてレイアウト・ テーブルに配置し、データ・グリッドを作成することもできます。
[追加]セクションで、[設定]アイコンをクリックします。
[入力行のみを表示]チェックボックスを選択して、入力行のみを表示し、データ グリッド全体を表示しないようにします。
[入力行のみを表示]チェックボックスをオンにすると、[垂直表示] チェックボックスを選択することによって、入力行をレポートに垂直に表示するように選択できます。
入力行の場所を選択します。
任意の列の名前をクリックし、[ローカル]ドロップダウン・リストから、次のいずれかのオプションを選択します。
オプション
説明
空白
フィールドは、レポートに空白として表示されます。各非プライマリー・キー列について、[空白]または既存のパラメーターを選択して、入力フィールドに入力できます。
自動生成
フィールドに、新しい主キーが自動的に作成されます。
パラメーター
既存のパラメーターをフィールドで使用できます。各非プライマリー・キー列について、[空白]または既存のパラメーターを選択して、入力フィールドに入力できます。
ピック・リスト列がある場合は、次の手順を実行して、ピック・リスト入力行の表示方法を指定します。
[ピック・リストの設定]チェックボックスをオンにします。
[説明]ドロップダウン・リストから、説明として表示するフィールドを選択します。
[並べ替え]ドロップダウン・リストから、ピック・リストを[ID]または[説明]で並べ替えて選択し、並べ替え順序として昇順または降順を選択します。
レポートにIDを表示しない場合は、[ID列を非表示にする] を選択します。
値を発行済みレポートに表示しない場合は、[エクスポートする値を非表示にする]チェックボックスを選択します。
[次へ]をクリックします。
[検証ルールの追加]をクリックして、編集可能なフィールドに検証ルールを追加します。
[列]ドロップダウン・リストで、検証ルールを作成する値列を選択します。
[演算子]ドロップダウン・リストから、検証ルールの演算子を選択します。
制約を追加するには、[値]、[ソース]、または[パラメーター]タブを使用します。
[保存]をクリックします。
引き続き検証ルールを追加するか、[次へ]をクリックします。
ピック・リスト列にフィルターを追加するには、次の手順を実行します。
[ピック・リスト・フィルターの追加]をクリックします。
[フィルターする列]ドロップダウン・リストから、フィルターするピック リスト列を選択します。
フィルターの名前を入力します。
[次へ]をクリックします。
フィルター制限：を定義します。
[追加]をクリックします。
[保存]をクリックします。
ワークフロー・ダッシュボードを追加する
Varicent Incentivesでは、ワークフローマネージャーモジュールで作成したワークフローへのリンクをプレゼンターレポートに含めることができます。Webユーザーがプレゼンターレポート内のワークフローリンクをクリックすると、ワークフローが開きます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Data.
[ワークフロー・ダッシュボード]コンポーネントをドラッグして、レイアウト・テーブル内のセルに配置します。
レイアウト・テーブルのワークフロー・ダッシュボードをクリックします。
左ペインの[名前]セクションを展開し、ワークフロー・ダッシュボード・ コンポーネントに名前を付けます。
[ワークフロー・ダッシュボード]セクションを展開し、[ステータス]ドロップダウン・リストから、ダッシュボードに表示するワークフローのステータスを選択します。
たとえば、保留中のワークフローへのリンクをダッシュボードに表示する場合は、ドロップダウン・リストから 「保留中」を選択します。
ワークフロー・ダッシュボードに追加する列名の横にあるチェックボックスを選択します。
ワークフロー・ダッシュボードにヘッダーを表示しない場合は、[ヘッダーを有効化]チェックボックスをオフにします。
データ・グリッド表示オプション
Varicent®SPM（Sales Performance Management）のプレゼンター・レポートで、データ・グリッドの設定可能な表示オプションを使用できます。
データ・グリッドを追加する場合は、グリッド内のセルを書式設定できます。または、列、または行を選択して、他のオプションを設定することもできます。
レポートの書式の指定、条件付き書式の設定、行のフォントの交互設定、またはデータ・グリッド内のリンクの設定を行うことができます。
データ・グリッドの拡張
Varicent Incentivesでは、データグリッドをプレゼンターウィンドウに合わせ、すべての列を簡単に表示することができます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid that you want to expand.
右側の角にある[グリッドを画面に合わせる]をクリックします。
データ・グリッドでの列の選択
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートでデータグリッドの表示オプションを設定すると、変更する列を1つ以上選択できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
選択する列のヘッダーの上にカーソルを置き、矢印をクリックします。
選択した列が強調表示されます。
データ・グリッドへの計算列の追加
Varicent Incentivesでは、データグリッドに列を追加して、プレゼンターレポートで単純な数学関数の値を表示できます。1つのデータグリッドに追加できる計算列数に制限はありません。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
左ペインの[データ・グリッド]セクションを展開します。
[追加]ヘッダーで、[計算列の追加]アイコンをクリックします。
データ・グリッドで、新しい計算列のヘッダーの上にカーソルを置き、矢印をクリックして列を選択します。
左ペインの[計算列]セクションを展開します。
[追加]ヘッダーで、[数式の編集]アイコンをクリックします。
[数式の作成]ペインで、使用可能なソースを使用して列の数式を作成します。
[保存]をクリックします。
データ・グリッドへの計算行の追加
Varicent Incentivesでは、データグリッドに行を追加して、プレゼンターレポートで単純な数学関数の値を表示できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
左ペインの[データ・グリッド]セクションを展開します。
[追加]ヘッダーで、[計算行の追加]アイコンをクリックします。
計算された行のセルにテキストを追加するには、セルをクリックして、次の手順を実行してください。
左ペインの[計算行]セクションを展開します。
[追加]ヘッダーで、[数式の編集]アイコンをクリックします。
[ユーザー定義値]ペインで、セルに表示するテキストを入力します。
[保存]をクリックします。
計算された行のセルに数式を追加するには、セルをクリックして、次の手順を実行してください。
左ペインの[計算行]セクションを展開します。
[追加]ヘッダーで、[数式の編集]アイコンをクリックします。
[数式]タブをクリックします。
[数式の作成]ペインで、使用可能なソースを使用して数式を作成します。
[保存]をクリックします。
データ・グリッドの並べ替え順序の設定
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートにデータグリッドを追加した後、データを並べ替えるソース列を選択し、並べ替えタイプを設定できます。
データ・グリッド作成時に列が並べ替えられている場合、Webクライアントでは並べ替えできません。列は、グリッドの各セクションで別々に並べ替える必要があります。並べ替えは、セクション区切りを超えて拡張されることはありません。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
左ペインの[データ・グリッド]セクションを展開します。
[追加]ヘッダーで、[ソート選択]をクリックします。
[使用可能なソース] ペインから[並べ替え順序]ペインに列をドラッグして、データを並べ替えます。
並べ替えに使用する列を複数選択できます。各列は、1回しか使用できません。
[並べ替え順]ペインで、列をリストの上または下にドラッグすることによって、列の順序を変更します。
データは、リストの最初の列で並べ替えられます。
[並べ替え順序] ペインで、列名の隣の [編集]アイコンをクリックします。
[並べ替え順序]ドロップダウン・リストから、昇順または降順 を選択します。
データ・ソースをテーブルからの日付列で並べ替えるときに、時間によってセクション区切りを作成する場合は、[カレンダー]ドロップダウン・リストからカレンダーを選択して、日付列と関連付けます。
重要
カレンダーは、関連付けられたカレンダーがない日付列でグリッドを並べ替える場合にのみ、選択してください。たとえば、日付列を持つカスタムテーブルがあり、期間別にセクション区切りを作成するとします。データ・グリッドを日付列で並べ替えない場合は、カレンダーを選択する必要はありません。時間パーティションでデータ・グリッドを並べ替える場合は、データ・グリッド・ソースに関連付けられているカレンダーにすべての潜在的なセクション区切りが関連付けられ、カレンダー・メニューが無効になります。
[セクション区切りを追加]チェックボックスを選択して、ソートされた列からデータ・グリッドの一番下にセクション区切りを作成します。
[完了]をクリックします。
[保存]をクリックします。
データ・グリッドへのセクション区切りの追加
Varicent Incentivesでは、並べ替えられた列に基づく行をプレゼンターレポートのデータグリッドの一番下に追加できます。
次の2つの例外を除いて、ソートされた列に対してセクション区切りを作成できます。
数値または日付の列でソートされた列は、セクション区切りの対象になりません
数値タイプの列のセクションを区切ることはできません
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
左ペインの[データ・グリッド]セクションを展開します。
[追加]ヘッダーで、[ソート選択]をクリックします。
セクション区切りとして使用する列を[使用可能なソース]ぺインから[並べ替え順序]ペインにドラッグします。
[並べ替え順序] ペインで、列名の隣の[編集]アイコンをクリックします。
[セクション区切りの追加]チェックボックスを選択します。
セクション区切りのセルを選択し、[ソースなし]ドロップダウン・リストから列のソースを選択します。
セクション区切りに追加するソースごとに、手順6を繰り返します。
セクション区切りのセルを選択し、ツールバーを使用して、セクション区切りの書式設定、配置、および濃淡の選択を行います。
[完了]をクリックします。
[並べ替え順序]ペインで、セクション区切りをドラッグして順序を変更します。
重要
セクション区切りは、ウィンドウに表示される順序で表示されます。
[保存]をクリックします。
データ・グリッドへの編集可能な列の追加
Varicent Incentivesでは、プレゼンターデータグリッドに編集可能な列を追加することで、Webユーザーがコンポーザーテーブルで既存のデータを編集できます。
注記
[en] Data grid functionality is available exclusively for Presenter Structured reports, which is a legacy feature not available for new users.
データ・グリッドに編集可能な列を追加したら、レポートに[送信]ボタンを追加する必要があります。
編集可能なデータ・グリッド列の検証ルールの追加
Varicent Incentivesでは、データグリッド、または行フォームの編集可能な列を介して、Webユーザーが送信するデータを検証するルールを作成できます。
検証ルールは、すべてのデータの最大または最小、平均、合計など、データ・グリッド全体のデータの集計を検証するために使用されます。Webユーザーが検証ルールに従っていないデータを入力した場合、ユーザーがデータを送信しようとすると、ユーザー定義のエラー・メッセージが表示されます。
たとえば、地域セールスマネージャーは、業績が高かったことに対する報酬として、自分のチームのメンバーに分配できる裁量ボーナス、1,000 USドルを持っている場合。データ・グリッドに計算行を作成して、彼が配分するボーナスの総額を計算できます。その後、地域セールスマネージャがデータを送信する前に合計金額が1,000 USドルを超えないように検証ルールを追加することができます。
検証機能では、ユーザーがデータ・グリッドに入力する個々のデータ行は検証されません。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
データ・グリッドで、検証ルールを追加する列のヘッダーの上にカーソルを置き、矢印をクリックして列を選択します。
左ペインの[列]セクションを展開します。
[追加]ヘッダーで、[検証ルール]アイコンをクリックします。
[検証ルールの追加] をクリックします。
[エラー・メッセージ]フィールドに、Webユーザーが無効なデータを送信しようとした場合に受信するメッセージを入力します。
使用可能なソースを使用して、検証ルールの数式を作成します。
[保存]をクリックします。
検証ルールを追加します。
[保存]をクリックします。
編集可能なデータ・グリッド列を持つレポートには、[送信]ボタンを追加する必要があります。
データ・グリッド行の書式設定
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートのデータグリッドの行のフォーマットを編集できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the rows in the data grid in the layout table.
左ペインの[データ・グリッド]セクションを展開します。
[書式オプション]ヘッダーで、[行を交互に変更]チェックボックスをオフにします。
左ペインで[行]セクションを展開します。
[フォント]ヘッダーで、行の形式を設定します。
データ・グリッド列の書式設定
Varicent Incentivesでは、ヘッダーを書式設定し、プレゼンターレポートのデータグリッドに数値フォーマットを設定できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
列のヘッダーを書式設定するには、次の手順を実行します。
データ・グリッドで、書式設定する列のヘッダーをクリックします。
左側のパネルの[ヘッダー] セクションの[フォント]見出しの下で、列ヘッダーの形式を設定します。
[すべてのヘッダーに適用] チェックボックスを選択して、データ・グリッドの他の列ヘッダーにも書式を適用します。
数値列を編集するには、次の手順を実行します。
データ・グリッドで、数値列のヘッダーの上にカーソルを置き、矢印をクリックして列を選択します。
左ペインの[列]セクションで、[タイプ]ドロップダウン・リストから、表示する数値列のタイプを選択します。
[小数点以下の桁数]フィールドで、表示する小数点以下の桁数を設定します。
データ・グリッド・ヘッダー行の固定
Varicent Incentives Webクライアントでプレゼンターレポートをスクロールダウンすると、データグリッドのヘッダー行をロックして継続的に表示するように選択できます。
この機能は、異なるデータ・グリッドに対して個別に設定できます。この機能を選択した場合、ヘッダーのメニューはヘッダーとともに固定されたままになります。データ・グリッド・ヘッダーの非表示を選択すると、[ヘッダー行の固定] オプションは無効になります。
この機能は、エディターでレポートをプレビューする場合、またはWebユーザーがInternet Explorer 7、および8で受け取り人Webにアクセスした場合、機能しません。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
左ペインの[データ・グリッド]セクションを展開します。
[詳細オプション]セクションを展開し、[ヘッダー行の固定]チェックボックスをオンにします。
データ・グリッド列の表示または非表示
Varicent Incentivesでは、Webユーザーがプレゼンターレポートのデータグリッド列を表示または非表示にする機能を有効にすることができます。WebユーザーがデータグリッドをPDFファイル、またはExcelにエクスポートする場合、エクスポート時に表示される列のみが含まれます。
列の表示、または非表示は、列の順序に変更は及ぼしません。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
左ペインの[データ・グリッド]セクションを展開します。
データ・グリッドに表示されないように列を非表示にするには、左ペインの[列順序]セクションで、非表示にする列の隣の省略記号をクリックします。
[列を非表示]アイコンをクリックします。
ユーザーがWebクライアントでレポートをロードするときに、最初に列を非表示にし、ユーザーに列を表示するオプションを与えるには、次の手順を実行します。
列のヘッダーの上にカーソルを置き、矢印をクリックして列を選択します。
左ペインの [列]セクションの[書式オプション]ヘッダーで、[編集可能に切り替え]チェックボックスを選択します。
列の幅の設定
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートのデータグリッド列の幅を変更できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
データ・グリッドで、書式設定する列のヘッダーをクリックします。
目的のセル幅に達するまで、列の境界線をドラッグします。
データ・グリッドへのページネーションの追加
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートのデータグリッドのページネーションを有効にできます。
データ・グリッドのページネーションを有効にすると、Webクライアントの各ページに表示されるデフォルトの行数を設定できます。この機能は、多くの行を持つデータ・グリッドがある場合に便利です。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
左ペインの[データ・グリッド]セクションを展開します。
[詳細オプション]セクションを展開し、[ページ番号付き]チェックボックスを選択します。
ドロップダウン・リストから、Webクライアントの各ページに表示する行数を選択します。
条件付き書式
Varicent Incentivesのプレゼンターレポートのデータグリッド列で、特定の条件が当てはまる場合に、異なるテキストと数値の書式を指定できます。たとえば、[結果]列の値が特定の値より低い場合、その値を赤色で表示することができます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
データ・グリッドで、条件付き書式を追加する列のヘッダーの上にカーソルを置き、矢印をクリックして列を選択します。
注記
条件付き書式は、数値列にのみ適用できます。
左ペインの[列] セクションの[追加]見出しの下で、[条件付き書式] アイコンをクリックします。
[条件の追加]をクリックします。
[使用可能なソース]ペインから使用可能な列をドラッグして、条件を作成します。
ヒント
複数の条件を定義するには、
AND(<condition1>,<condition2>)を入力します。たとえば、AND(Source.YTDSales>= 0,Source.YTDCommission< 0)と入力します。ツールバーを使用して、条件を満たす値に適用する書式を指定します。
ヒント
条件付き書式がデータ・グリッドの代替行書式に干渉しないようにするには、セルの濃淡を透明に設定します。
[追加]をクリックします。
前述の手順を繰り返して、必要なだけ条件を追加します。列に複数の条件を追加できます。
条件をドラッグし、希望する順序で並べ替えます。書式設定は、条件がリストされる順序に適用されます。
条件付き書式の追加が完了したら、[保存]をクリックします。
データ・グリッド列での日付と時刻の表示
ユーザーは、のプレゼンターVaricent Incentivesレポートのデータグリッドに、日付のみ、または日付列の日付と時間を表示できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
データ・グリッドで、日付列のヘッダーの上にカーソルを置き、矢印をクリックして列を選択します。
左ペインの[列]セクションで、[日付]ドロップダウン・リストから[日付] または [日時]を選択します。
日時形式がAudit.Time列に適用されると、記録された時間が日付の末尾に追加されます。
時間がない日付列に[日付および時間]オプションが選択されている場合は、各日付に12:00AMが追加されます。
データ・グリッド・テンプレート
Varicent Incentivesでは、テンプレートを使用して、プレゼンターレポートの選択したデータグリッドに書式を適用します。
注記
[en] Data grid functionality is available exclusively for Presenter Structured reports, which is a legacy feature not available for new users. To enable related data grid features, please contact our support team.
すべてのデータ・グリッドのデフォルト・テンプレートとして、テンプレートを選択できます。データ・グリッドが作成されると、そのグリッドの書式はデフォルトのテンプレートと同じになります。作成後に、データ・グリッドに別のテンプレートを適用することができます。テンプレートで設定された書式は、データ・グリッドで設定された日付、数値、または条件付き書式には影響しません。データ・グリッドにセクションが追加されている場合は、オブジェクトのスタイルを編集し、各レコードのセクション・ヘッダーを表示できます。
管理パネルで、モデルに保存されたデータ・グリッド・テンプレートを表示できます。
データ・グリッド・テンプレートの追加
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートのデータグリッドの書式設定に使用できるテンプレートを追加できます。
注記
[en] Data grid functionality is available exclusively for Presenter Structured reports, which is a legacy feature not available for new users.
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] Click the data grid in the layout table.
左ペインのデータ[グリッド]セクションの[追加]見出しの下で、[テンプレートの管理]アイコンをクリックします。
[新規テンプレートの作成]をクリックします。
[名前]フィールドに、テンプレートの名前を入力します。
テンプレート名は一意でなければならず、100文字を超えることはできません。先頭、または末尾に空白を含めることはできません。また、特殊文字を含めることはできません。
[スタイル・プロパティ]ドロップダウン・リストから、書式設定する行タイプを選択します。
たとえば、[ヘッダー]を選択して、ヘッダー行の書式を設定します。
ツールバーを使用して、選択した行の形式を設定します。
[書式オプション]リストから、適用する書式のオプションとタイプを選択します。
[作成]をクリックします。
プレゼンターチャートの構成要素
Varicent® SPM（Sales Performance Management）では、さまざまなタイプのグラフを追加してプレゼンター・レポートにデータを表示できます。
単一系列グラフの追加
Varicent Incentivesでは、単一の系列グラフを追加して、プレゼンターレポートに1つのソースの結果を表示できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Controls.
[グラフ]コンポーネントをドラッグして、レイアウト・テーブル内のセルに配置します。
[シングル・シリーズ]を選択します。
グラフ・タイプを選択し、[次へ]をクリックします。
次の手順を実行して、グラフに表示するソースを選択します:
[ソース]ドロップダウン・リストから、グラフに表示するプレゼンターソースを選択します。
[表示名] フィールドに、ソースの名前を入力します。
[列を表示]ドロップダウン・リストから、X軸に表示するソースの列を選択します。
[値列]ドロップダウン・リストから、Y軸に表示するソースの列を選択します。
[追加]をクリックします。
グラフにリンクを作成する場合は、ソースの上にカーソルを置き、[リンクの編集]アイコンをクリックします。
[次へ]をクリックします。
[グラフタイトル]をクリックし、以下の手順を完了します。
タイトルを表示しない場合は、[タイトルを表示]チェックボックスをオフにします。
[グラフタイトル] フィールドに、グラフのタイトルを入力します。
グラフタイトルの形式を設定します。
[軸タイトル] をクリックし、次の手順を実行します。
X軸のタイトルを入力します。
X軸タイトルの形式を設定します。
[Y軸]タブをクリックします。
Y軸のタイトルを入力します。
Y軸タイトルの形式を設定します。
[軸ラベル]をクリックし、次の手順を実行します。
X軸値の形式を設定します。
[X軸を並べ替え] チェック チェックボックスを選択してX軸を並べ替え、並べ替え順序として昇順または降順を選択します。
[Y軸]タブをクリックします。
[値ラベルを非表示にする]チェックボックスをオフにして、グラフに値を表示します。
[最長値/最大値]チェックボックスを選択して、Y軸の最小値と最大値を設定します。
Y軸の形式を設定します。
選択した単一の系列グラフに複数の色が含まれている場合は、[色]タブをクリックして、[カスタム配色]チェックボックスを選択し、グラフにカスタム色を追加します。
[詳細]タブをクリックします。
[接頭語]および[接尾語]フィールドに、値の前または後に表示する文字を入力します。
典型的な例には、$または%が含まれます。
[小数点記号]ドロップダウン・リストから、表示される値の小数点またはコンマを選択します。
[桁区切り記号]ドロップダウン・リストから、表示される値の小数点またはコンマを選択します。
[小数点以下の桁数]ドロップダウン・リストから、結果の小数点以下の桁数の後に表示する数値を選択します。
[数値位取り]チェックボックスを選択して、値にK、またはMを追加して、大きい値を短い表示にします(例：50,013ではなく50Kなど)。[数値位取り]チェックボックスを選択しない場合、完全な値が表示されます。
[割合]チェックボックスを選択して、値を100倍にします。
パーセント記号は、値に追加されません。パーセント記号を表示する場合は、[接尾語]フィールドに記号を追加します。
[次へ]をクリックします。
[作成]をクリックします。
左ペインの[グラフ]セクションを展開して、グラフの幅と高さをピクセル単位で設定します。
複数系列グラフの追加
Varicent Incentivesでは、複数系列グラフを追加して、プレゼンターレポートに複数のソースの結果を表示できます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Charts.
[グラフ]コンポーネントをドラッグして、レイアウト・テーブル内のセルに配置します。
複数シリーズを選択します。
グラフ・タイプを選択して、[次へ]をクリックします。
次の手順を実行して、グラフに表示するソースを選択します:
[ソース]メニューから、グラフに表示するプレゼンターソースを選択します。
[表示名]フィールドに、ソースの名前を入力します。
[色]メニューから、チャートでこのソースを表す色を選択します。
[列を表示] メニューから、X軸に表示するソースの列を選択します。
[値列] メニューから、Y軸に表示するソースの列を選択します。
[追加]をクリックします。
[ソースを追加]をクリックしてチャートの別のソースを追加し、手順5a～eを繰り返します。
グラフにリンクを作成する場合は、ソースの上にカーソルを置き、[リンクの編集]アイコンをクリックします。
ソースの追加が完了したら、[次へ]をクリックします。
[グラフタイトル]をクリックし、以下の手順を完了します。
タイトルを表示しない場合は、[タイトルを表示] チェックボックスをオフにします。
[グラフタイトル]フィールドに、グラフのタイトルを入力します。
グラフタイトルの形式を設定します。
[軸タイトル]をクリックし、次の手順を実行します。
X軸のタイトルを入力します。
X軸タイトルの形式を設定します。
[Y軸]タブをクリックします。
Y軸のタイトルを入力します。
Y軸タイトルの形式を設定します。
[軸ラベル]をクリックし、次の手順を実行します。
[方向]メニューから、X軸にラベルを表示する方法を選択します。
[X軸を並べ替え]チェックチェックボックスを選択してX軸を並べ替え、並べ替え順序として 昇順 または降順を選択します。
X軸値の形式を設定します。
[Y軸]タブをクリックします。
[値ラベルを非表示にする]チェックボックスをオフにして、グラフに値を表示します。
[最長値/最大値]チェックボックスを選択して、Y軸の最小値と最大値を設定します。
Y軸の形式を設定します。
[詳細]タブをクリックします。
[接頭語]および[接尾語]フィールドに、値の前または後に表示する文字を入力します。
典型的な例には、$または%が含まれます。
[小数点記号] メニューから、表示される値の小数点またはコンマを選択します。
[千の区切り記号]メニューから、表示される結果のカンマまたはピリオドを選択します。
[小数点以下の桁数] メニューから、結果の小数点以下の桁数の後に表示する数値を選択します。
[数値位取り]チェックボックスを選択して、値にK、またはMを追加して、大きい値を短い表示にします(例：50,013 ではなく50Kなど)。[数値位取り]チェックボックスを選択しない場合、完全な値が表示されます。
[割合]チェックボックスを選択して、値を100倍にします。
パーセント記号は、値に追加されません。パーセント記号を表示する場合は、[接尾語]フィールドに記号を追加します。
[凡例]をクリックし、次の手順を実行します。
[凡例を表示]チェックボックスを選択して、チャート上に凡例を表示します。
凡例の形式を設定します。
[次へ]をクリックします。
[作成]をクリックします。
左ペインの[グラフ]セクションを展開して、チャートの幅と高さをピクセル単位で設定します。
ゲージの追加
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートにパーティションを含まない計算を表すゲージを作成できます。ゲージは計算の結果を示します。
ゲージは、合計値を確認する場合に便利です。最低、最高、および現在の値を含むゲージを作成するには、最低3つの数値が必要です。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Charts.
[ゲージ] コンポーネントをドラッグして、レイアウト・テーブル内のセルに配置します。
ゲージタイプを選択します。
[次へ]をクリックします。
[最小値ソース]ドロップダウン・リストから、ゲージの最小値を含むソースを選択します。
[最大値ソース]ドロップダウン・リストから、ゲージの最大値を含むソースを選択します。
[現在の値ソース]ドロップダウン・リストから、ゲージの現在の値を含むソースを選択します。
[トレンド・ポイントを表示]チェックボックスを選択し、トレンド値ソースを選択します。
[次へ]をクリックします。
[範囲]をクリックし、次の手順を実行します。
ヒント
弱、平均、強の3つの範囲を作成します。最低2つの範囲が必要です。
[ラベル]フィールドに、範囲の名前を入力します。
[最小]フィールドと[最大]フィールドで、範囲の最小数と最大数を設定します。
[色]ドロップダウン・リストから、範囲の色を選択します。
範囲内の2番目の色をクリックして、その設定を定義します。
[追加]アイコンをクリックして、範囲を追加します。
[ラベル]をクリックし、次の手順を実行します。
ティックの形式を設定します。
[制限]タブをクリックします。
[下限]フィールドに、ゲージの最小値を入力します。
[上限]フィールドに、ゲージの最大値を入力します。
制限の形式を設定します。
[詳細]タブをクリックします。
[接頭語]および[接尾語]フィールドに、値の前または後に表示する文字を入力します。
典型的な例には、$または%が含まれます。
[小数点記号]ドロップダウン・リストから、表示される値の小数点またはコンマを選択します。
[桁区切り記号]ドロップダウン・リストから、表示される結果の小数点またはコンマを選択します。
[小数点以下の桁数]ドロップダウン・リストから、結果の小数点以下の桁数の後に表示する数値を選択します。
[数値位取り]チェックボックスを選択して、値にK、またはMを追加して、大きい値を短い表示にします(例：50,013ではなく50Kなど)。[数値位取り]チェックボックスを選択しない場合、完全な値が表示されます。
[割合]チェックボックスを選択して、値を100倍にします。
パーセント記号は、値に追加されません。パーセント記号を表示する場合は、[接尾語]フィールドに記号を追加します。
トレンド・ポイントの追加を選択した場合は、[トレンド・ポイント] をクリックし、以下の手順を実行します。
[ラベル]フィールドに、トレンド・ポイントの名前を入力します。
[色] ドロップダウン・リストから、トレンド・ポイントの色を選択します。
トレンド・ポイントの形式を設定します。
[作成]をクリックします。
ゲージの幅と高さをピクセル単位で設定するには、左側の [チャート]セクションを展開します。
ゲージを他のレポート、Webフォーム、またはWebページへのリンクとして動作させる場合は、[リンク]アイコンをクリックします。
プレゼンター・コントロール・コンポーネント
Varicent® SPM（Sales Performance Management）では、ピック・リスト、テキスト、および署名コントロールを追加して、プレゼンター・レポートに表示されるデータをフィルターできます。これらのコントロール・コンポーネントを1つ以上追加する場合は、レポートに[送信]ボタンを追加する必要があります。
送信ボタンの追加
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートでパラメーターを選択するための提出ボタンを追加する必要があります。ピックリストとテキストコントロールには、選択済み、または入力されたパラメーターの入力のために送信ボタンが必要です。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Controls.
[送信ボタン]コンポーネントをドラッグして、レイアウト・テーブル内のセルに配置します。
レイアウト表の[送信]ボタンをクリックします。
ボタンに表示するテキストを入力します。
左ペインの[送信ボタン]セクションを展開します。
[フォント]ヘッダーで、送信ボタンの形式を設定します。
ピック・リスト・コントロールの追加
Varicent Incentivesでは、ソーステーブルに基づいて、プレゼンターレポートのドロップダウンメニューを作成するピックリストコントロールを作成できます。ユーザーがリストから選択した項目が、選択したパラメーターを満たすために使用されます。
たとえば、受け取り人 IDに基づいてパラメーターを埋める受け取り人テーブルに則ったピック・リスト・コントロールを追加すると、ユーザーは受け取り人 IDを選択して、レポート情報をレンダリングします。リストを設定して、ID、説明、またはその両方をドロップダウン・メニューに表示することができます。また、ピック・リストを、説明またはIDフィールドによって昇順、または降順に並べ替えるように設定することもできます。
ピック・リストは、プレゼンター・アダプティブの同じオブジェクトに影響を与えるために、どちらか一方、またはどちらかのパラメーター、または両方を組み合わせることができるパラメーターに補完されます。パラメーターの詳細については、こちらをクリックしてください。
別のピック・リスト・コントロールで選択したパラメーターに基づいて、ピック・リスト・コントロールをフィルターできます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Controls.
[ピック・リスト] コンポーネントをドラッグして、レイアウト・テーブル内のセルに配置します。
レイアウト・テーブルでピック・リスト・コンポーネントをクリックします。
左ペインの[ピック・リスト]セクションを展開します。
[ソース] ドロップダウン・リストから、ピック・リストの入力に使用する プレゼンター ソースを選択します。
[説明]ドロップダウン・リストから、ピック・リストに表示するソースの列を選択します。
[パラメーター]ドロップダウン・リストから、このピック・リストが入力するパラメーターを選択します。
[並べ替え]ドロップダウン・リストから、ピック・リストのデータを並べ替えるにはIDまたは説明のいずれかを選択し、並べ替え順として昇順または降順を選択します。
[フォント]セクションで、ピック・リストの形式を設定します。
[ID列を非表示]チェックボックスを選択して、ピック・リストに[説明]列のみを表示します。
[エクスポートする値を非表示にする]チェックボックスを選択して、発行されたレポートにピック・リスト・コントロールが表示されていないことを確認します。
署名コントロールの追加
Varicent Incentivesでは、署名コントロールを追加して合意テキストを追加し、プレゼンターレポートにオプションを承認または拒否することができます。
注記
[en] Signature control functionality is available exclusively for Presenter Structured reports, which is a legacy feature not available for new users.
レポートにアクセスする受け取り人は、署名コントロールで合意テキストを承認、または拒否できます。彼らの回答は監査ログに記録されます。各レポートには多数の署名コントロールがあり、その署名IDによって識別されます。署名コントロールのあるレポートには、[送信] ボタンも必要です。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Controls.
[署名]コンポーネントをドラッグして、レイアウトテーブル内のセルに配置します。
レイアウト・テーブルで署名コンポーネントをクリックします。
レポートに表示するアグリーメント・テキストを入力します。このフィールドには4,300文字の制限があります。
左ペインの[署名]セクションを展開します。
左パネルの[フォント]セクションで、署名コントロールの形式を設定します。
テキスト・コントロールの追加
Varicent Incentivesでは、ユーザーがプレゼンターレポートに選択したパラメーターの情報を入力するテキストボックスを追加できます。
プレゼンター・レポート・ソースにパラメーターを追加する場合、ユーザーがパラメーターを選択できるようにレポート上に場所を作成する必要があります。これは、テキスト・コントロール、またはピック・リスト・コントロールを作成することによって行うことができます。たとえば、受け取り人 IDに基づいてパラメーターを塗りつぶすテキスト・コントロールを追加すると、ユーザーは受け取り人 IDをボックスに入力してレポート情報をレンダリングできます。
Webユーザーに、テキスト・コントロールに入力する値についてのデータ・ソースのワイルドカード検索を実行させたい場合、プレゼンターで検索を設定できます。テキスト・コントロールを使用するには、フォームに[送信]ボタンが必要です。
また、Webユーザーが送信できるエントリーを、検証および制限することもできます。[値の制限]と[ワイルドカード検索の有効化]の両方のチェックボックスをオンにすると、[値の制限]が優先されます。たとえば、[アカウントID]列を持つテーブルがあり、この列に有効な値を制限した場合、Webユーザーは、ワイルドカード検索を使用しても、受け取り人 IDから値を入力および送信することはできません。[値の制限]を有効にするには、[サポート]にお問い合わせください。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] On the Displays tab, expand Controls.
[テキスト・コントロール] コンポーネントをドラッグして、レイアウト ・テーブル内のセルに配置します。
レイアウト・テーブルのテキスト・コントロール・コンポーネントをクリックします。
左ペインの[テキスト・コントロール]セクションを展開します。
[パラメーターの入力]ドロップダウン・リストから、テキスト・コントロールに関連するパラメーターを選択します。
[エクスポート用の値を非表示にする]チェックボックスを選択して、発行されたレポートに値が表示されないようにします。
Webユーザーに正確な値の入力を許可するには、または、アスタリスクを使用してテキスト・コントロールに入力する値に対してワイルドカード検索を実行するには、次の手順を実行します。
[ワイルドカード検索の有効化]チェックボックスを選択します。
テキスト・コントロールで検索する値を含むデータ・ソースを選択します。
テキスト・コントロールで検索する値を含むデータ・ソースの列を選択します。
Webユーザーが入力できる値を制限するには、次の手順を実行します。
[値の制限]チェックボックスを選択します。
有効な値を含むデータ・ソースを選択します。
有効な値を含むデータ・ソースの列を選択します。
プレゼンターの次のスタイル
[次のスタイル]オプションを使用して、新しいスタイルをデータ・グリッド、ピック・リスト・コントロール、およびボタンに適用します。
これらのスタイルを新規、または既存のプレゼンター・レポートに適用できます。
重要
これらのスタイルは、Webビューにのみ適用されます。PDFファイルへの発行には、デフォルトのスタイルが使用されます。
次のスタイルを有効にする
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] In the Presenter Structured editor, click the Preferences icon.
[「次の」スタイルを使用]チェックボックスを選択します。
[保存]をクリックして、変更を適用します。
[プレビュー]をクリックして、新しいスタイルを確認します。
変更の概要
[次の]スタイルを適用すると、レポートに次の変更が表示されます。
データ・ グリッドのセル・サイズが増加します。
データ グリッドの行が、上にカーソルを置くと強調表示されます。
データ・グリッドのグリッド線がオフになっている場合は、薄い灰色の水平線が表示されます。
照会、メニュー、およびカレンダーにコピーするための新しいアイコン。
ボタンの新しい外観。
コントロールの新しい外観。
ヒント
これらのスタイルを既存のレポートに適用した後、データ・グリッド、テキスト、ボタン、およびコントロールの配置を見直す必要がある場合があります。新しいスタイルでは、オブジェクトの周りに余白が追加され読みやすくなりましたが、レポート内の表示の配置が変わる可能性があります。
レポートがデータ・グリッドを使用して単純なテキスト、数値、または日付情報を表示する場合、レポートの周りに罫線が表示されます。また、上にカーソルを置くと強調表示がされます。データ・グリッドを選択して罫線を無効にし、サイドバーで[行罫線を非表示にする]およびタブの[行強調表示の無効化]を選択します。
デフォルトでは、[次の]スタイルのデータ・グリッドには、灰色の水平分割線が表示されます。データ グリッドに縦線を含める場合は、[グリッド線]チェックボックスを選択します。デフォルトのスタイルが満足できる場合は、[グリッド線]チェックボックスをオフにします。
追加設定
プレゼンターで[「次の」スタイル]オプションを選択すると、レポートに適用できるその他の設定が表示されます。
データ・グリッドから罫線を削除して、行の強調表示を無効にすることができます。これらの機能を有効にするには、レポート内のデータ・グリッドを選択します。サイドバーの[データ・グリッド]で、[行の罫線を非表示]および[行の強調表示を無効にする]をオンにします。
データ・グリッド、またはグリッドの特定のセクションを、透明にすることができます。このオプションを有効にするには、透明にしたいグリッドのセクション (ヘッダー、奇数行、または偶数行のいずれか) を選択し、サイドバーの[レイアウト] で、色を赤い線で囲まれた「オプションなし」に変更します。
プレゼンター・レポートのプレビュー
Varicent Incentivesでは、プレゼンターレポートを作成した後、レポートをプレビューして、Webクライアントで正しく表示されるようにすることができます。
[en] From the Reports module, click the Reports tab.
[en] Click a Presenter Structured report to open it.
[en] in the toolbar, click Preview.
[現在のWebユーザー]ドロップダウン・メニューから、プレビューする情報のWebユーザーを選択します。
レポートに必要なパラメーターを選択します。
[保存]をクリックします。